Prehľad ruského trhu s priemyselnými plynovými zariadeniami (PGO). Ruský trh s vykurovacími zariadeniami: stav a perspektívy

Tento systém povolil najviac efektívny spôsob vyriešiť problém poskytovania tepla rýchlo rastúcim mestským a priemyselným zariadeniam. Diaľkové vykurovanie sa realizovalo predovšetkým na základe spoločnej výroby elektriny a tepla pomocou obrovských teplární, ktoré v porovnaní so samostatnou výrobou umožnili znížiť spotrebu paliva a tiež znížiť škodlivé emisie do atmosféry. Nespornou výhodou centralizovaných systémov je možnosť ekonomicky čistého spaľovania ropného paliva nízkej kvality, ako aj domáceho odpadu. Vzhľadom na vysokú zložitosť a vysoké náklady na systémy na triedenie, dodávku a spaľovanie tohto druhu paliva, ako aj na čistenie spaliny potlačenie škodlivých emisií, je ich výstavba technicky možná a ekonomicky opodstatnená iba pre veľké zdroje tepla.

Zároveň je však umiestnenie takýchto zdrojov energie často vzdialené od spotrebiteľa, čo si vyžaduje veľký počet rozšírených sietí na prepravu. V súčasnosti sa však situácia v systéme centralizovaného zásobovania teplom v Rusku blíži ku kríze, ktorá je spôsobená predovšetkým zhoršením tepelných sietí vo väčšine miest. Podľa Štátneho stavebného výboru Ruskej federácie teda v roku 2001 fyzické zhoršenie zásobovania teplom dosiahlo 56,7%. Celkové straty v tepelných sieťach dosahujú podľa rôznych odborných odhadov 10-30% vyrobenej tepelnej energie, čo je v druhom prípade ekvivalent 65-68 miliónov ton ekvivalentné palivo v roku. Počet nehôd na 100 km tepelných rozvodných sietí dosiahol v roku 2000 asi 200.

V niektorých oblastiach potrubia prasknú v dôsledku poškodenia, v iných - aj v dôsledku prerušenia tepla. Ďalším faktorom, ktorý môže viesť ku kríze, je nedostatočná kapacita zdrojov tepelnej energie. Podľa referenčnej knihy „Sociálno-ekonomické problémy Ruska“ (marec 2001) je to viac ako 13 000 Gcal / h. V takýchto podmienkach vzniká otázka ďalšieho rozvoja dodávok tepla v Rusku - modernizácia centralizovaného systému alebo prechod na decentralizovaný systém, ktorý navrhli niektorí odborníci, pretože krajina teraz nie je schopná plne financovať oba smery.

Dlho autonómne a individuálne vykurovanie vyvinuté v Rusku na základe zvyškov, v dôsledku čoho ruský trh s kotlovými zariadeniami slaby prud nebola v skutočnosti vyvinutá, čo bol dôvod, prečo sa v posledných rokoch na tomto trhu objavilo množstvo zahraničných spoločností. S vyššie uvedenými problémami je spojený aj rozvoj autonómneho systému zásobovania teplom a teplou vodou, pričom začiatok takéhoto vývoja časom koreluje s obdobím formovania trhových vzťahov v krajine.

Podľa mnohých odborníkov je vhodné zaviesť autonómne vykurovacie systémy tam, kde je zaťaženie vykurovacej siete relatívne malé (dediny, skupiny chát), pretože v opačnom prípade budú tepelné straty v potrubiach neprimerane veľké; alebo pre nové budovy, kde nie je možné pripojiť sa k existujúcej centrálnej sieti. Podľa viacerých odborníkov by podiel autonómnych kotolní v mestách mal predstavovať 10-15% trhu s tepelnou energiou. V súčasnej dobe je nárast aktivity využívania autonómnych vykurovacích systémov spôsobený nárastom objemu novej výstavby chatiek v prímestských a vidieckych rozvojových zónach, ako aj realizáciou rozsiahlych objemov bytovej výstavby a rekonštrukciou starého mestského rozvoja. .

Systémy autonómneho zásobovania teplom, ktoré dopĺňajú centralizované zásobovanie mestom teplom, umožňujú v krátkom čase uviesť do prevádzky nové obytné budovy s výplňovou zástavbou v husto osídlených oblastiach, celé mikrodistrikty na okraji mesta, vybudovať obchodné, fitness, zdravotnícke, vzdelávacie a kultúrne zariadenia. , malé a stredné podniky. Popisujúce moderný trh Ruské kotlové zariadenie, treba poznamenať, že počas prechodu na trhové hospodárstvo a vzhľadom na globálne zmeny v politických, ekonomických, energetických a environmentálnych kritériách prešla výroba kotlových zariadení v Ruskej federácii významnými zmenami:

1. v domácich podnikoch sa výroba veľkých kotlov (10 MW a viac) mierne znížila;
2. zvýšil sa objem výroby domácich kotlov stredného výkonu (0,25-3 MW);
3. existuje tendencia k zvýšeniu výroby plynových kotlov pre domácnosť;
4. licenčná výroba sa rozšírila, používanie dovážaných komponentov a západných technológií;
5. zvýšenie konkurencie medzi dodávateľmi dovážaného zariadenia.

Kotlové zariadenia malého a stredného výkonu, ktoré donedávna neboli v ruských kotolniach takmer zastúpené vďaka centralizovanému vykurovaciemu systému, v súčasnosti vyrábajú takmer všetky kotolne v Ruskej federácii, ako aj niekoľko ďalších podnikov (kovoobrábanie, stroje -budovne a pod.) Na ruskom trhu existujú hlavne dva typy kotlov - oceľ a liatina.

Najväčší záujem sú oceľové kotly- horúca voda plynové kotly typ KV -G, teplovodné kotly schopné prevádzky na dva druhy paliva - plyn a vykurovací olej, kotly schopné prevádzky na tuhé palivo a plyn, na plyn a kvapalnú naftu. Väčšina ruských podnikov vyrába teplovodné plynové kotly typu KV-G. Teplovodné kotly sú tiež celkom bežné a môžu pracovať na dvoch druhoch paliva - plyn a vykurovací olej, ako je KV -GM.

Pokiaľ ide o oceľové teplovodné kotly s nízkym výkonom (do 100 kW) pre domáce použitie, väčšina z nich je plynových (elektrické kotly sa v tejto štúdii neberú do úvahy), s výnimkou niektorých modelov, napríklad kotlov. závodu Konord KS-TGV (Don "), schopné prevádzky na plyn a tuhé palivo, kotly závodu Kambarsky ZGO KS-TGV (" Kama ") (plyn a tuhé palivo), kotly pre domácnosť radu Comfort KVU- 2K (LLC „Kamenskiy ZGO“), ktorý môže pracovať na plyn, ako aj na tuhé a kvapalné palivo... Ak bola nedávno založená výroba malých a stredných kotlov ruskými podnikmi, potom hlavné problémy nastali s horákmi a automatickými riadiacimi systémami.

Riešenie problému s výrobou automatických riadiacich systémov v Rusku nebolo nájdené v civilnej konštrukcii kotlov, ale väčšinou v obranných podnikoch. Dodávajú ich výrobcom kotlov závod na výrobu nástrojov Ural, zelenogradské podniky a niekoľko ďalších. Viac vážne problémy sú k dispozícii s výrobou domácich horákov. Podľa mnohých odborníkov v Rusku prakticky neexistujú analógy dovážaných horákov s príslušnými vlastnosťami. V Rusku sa dlho vyrábali vysokovýkonné horáky pre tepelné elektrárne a podobných spotrebiteľov a prakticky neexistovala sériová výroba horákov pre domáce a polopriemyselné využitie.

V súčasnej dobe odborníci poznamenávajú, že práca v tomto smere prebieha a horáky niektorých výrobcov v Rusku a krajinách SNŠ sa začínajú približovať svetovým štandardom. Často však kotly Ruská výroba sú vybavené dovážanými horákmi, aby sa zlepšila účinnosť znížením spotreby paliva a zohľadnením environmentálnych faktorov, pretože horáky ruských výrobcov a dodávateľov z krajín SNŠ sú podľa mnohých odborníkov stále ďaleko od popredia v oblasti zariadení ktorý spĺňa súčasné vysoké požiadavky na zníženie škodlivých emisií z kotlov. Mnoho tovární dopĺňa vyrobené kotly o horáky vlastnej výroby.

Väčšina z týchto spoločností špecializujúcich sa na výrobu kotlov tiež vyrába horáky: OJSC Biysk Boiler Plant, OJSC TKZ Krasny Kotelshchik, OJSC Bummash, OJSC BKMZ, OJSC Kirovsky Zavod, OJSC Kambarsky ZGO, LLC "Kamenskiy ZGO" a ďalšie. OJSC "Saren ", OJSC" Dorogobuzhkotlomash "a niektoré ďalšie podniky medzi domácimi horákmi používajú výrobky vyrobené bieloruským závodom OJSC" Brestselmash "s použitím nemeckých komponentov. Medzi ďalších známych dodávateľov domácich horákov patria spoločnosti ako JSC Zavod Staroruspribor, ktorý vyrába komponenty pre kotlové zariadenia, a JSC Perlovsky Zavod energetické zariadenie», V posledných rokoch sa špecializuje na výrobu horákov.

Perlovský závod vyrába horáky pre priemyselné kotly a Staroruspribor okrem toho vyrába horáky pre domáce kotly s nízkym výkonom. Z podnikov dodávajúcich horáky pre ruský kotolnícky priemysel je možné vyzdvihnúť aj OJSC „Giproniigaz“ (Saratov), ​​PRUTP „Usyazh“ (Bieloruská republika) atď. Plynové horáky, ako aj kombinované plynové a vykurovacie oleje z typu GMG, sú v Rusku veľmi rozšírené. Ohľadom vstrekovacie horáky, potom sú podľa prieskumu odborníkov horáky tohto typu v súčasnosti uznávané za morálne zastarané a bolo prijaté rozhodnutie zastaviť ich vývoj.

V súčasnosti ich niektoré podniky v Rusku a krajinách SNŠ očividne vyrábajú pomocou zostávajúcich technológií. Na žiadosť zákazníka môžu byť kotly často vybavené akýmikoľvek horákmi. Všeobecné údaje odrážajúce rast trhu s kotlovými zariadeniami sú uvedené na obr. 1. Je prakticky nemožné poskytnúť presné údaje o objeme ruského trhu s horákmi, pretože v skutočnosti nie sú sledované oficiálnymi štatistikami, údaje majú charakter odhadu a sú získavané na základe informácií o objeme trh s kotlami. Väčšina ruských kotlov je vo výrobných závodoch vybavená horákovými zariadeniami; v niektorých prípadoch má kupujúci k dispozícii niekoľko možností pre horáky, domáce aj dovážané. Zároveň sa podľa ABOK v priemere predávajú iba kotly pre domácnosť s výkonom nad 50 kW bez horákov v priemere za približne 1 milión dolárov ročne, čo umožňuje predávať zodpovedajúci objem horákov oddelene od kotlových jednotiek. Dovážané výrobky sú na ruskom trhu s vykurovacími zariadeniami pomerne rozšírené, aj keď na ňom nezohrávajú dominantnú úlohu.

Zapnuté tento moment v Rusku je zastúpených mnoho známych značiek svetoznámych výrobcov. Mnoho západných firiem už založilo svoje zastúpenie v Rusku. Sortiment ponúkaných produktov je veľmi bohatý. Z dovezených sú v Rusku najobľúbenejšie plynové kotly, medzi ktorými sú oceľové a liatinové teplovodné kotly. O niečo bohatší je výber liatinových kotlov, napríklad zariadenie nemeckej spoločnosti Buderus, francúzsky De Dietrich, rakúsky Strebel. Väčšina dovážaných kotlov dodávaných na ruský trh je spaľovaná plynom, pretože ide o najlacnejšie palivo a o také zariadenia je na ruskom trhu veľký záujem.

Najviac zastúpené sú výrobky nemeckých spoločností, z ktorých mnohé sú svetovými lídrami vo výrobe kotlov. Medzi najznámejšie v Rusku patria kotly takých spoločností ako Viessman, Wolf, Vaillant. Nemecké kotly si získali popularitu predovšetkým vďaka svojej vysokej kvalite, spoľahlivosti a účinnosti, ale majú jednu významnú nevýhodu - vysokú cenu. Ale v prípade, že náklady nie sú hlavným kritériom, vyberú si kotol vyrobený v Nemecku. Zariadenie kotla Vaillant vo svojej podstate patrí do rovnakej triedy ako kotly Viessman, t.j. sú porovnateľné v kvalite, cene a Technické špecifikácie... Existujú však určité rozdiely, súvisiace predovšetkým so sortimentom.

Venuje sa tomu veľká pozornosť teplovodné kotly nástenný. Teraz spoločnosť ponúka v Rusku nový rad takýchto kotlov: AtmoMAX plus VU / VUW a TurboMAX plus VU / VUW. V posledných rokoch získal popularitu kotlové zariadenie iná nemecká spoločnosť. Spoločnosť Wolf sa zaoberá výrobou zariadení pre centrálne klimatizačné a ventilačné a vykurovacie systémy (oceľové a liatinové kotly, kotly, súvisiace výrobky). Táto spoločnosť vstúpila na trh nie tak dávno (prvé vykurovacie kotly boli uvedené do výroby v roku 1981), ak porovnáme s inými lídrami tohto trhu, počas tejto doby sa jej podarilo zaujať veľmi silné pozície, a to na ruskom trhu aj na trhoch západných krajín.

Ecoflam (Taliansko), Urbas (Rakúsko), Riello (Taliansko), Bosch (Nemecko), Fondital (Taliansko), Frisquet (Francúzsko), Modratherm (Slovensko), Ariston (Taliansko) a mnoho ďalších.

Popis

Dopyt po plynových vykurovacích kotloch v Rusku v rokoch 2007-2011 vzrástol a dosiahol 852 tisíc jednotiek v roku 2011. Pokles dopytu o 32% bol zaznamenaný až v roku 2009 v dôsledku krízovej situácie v ekonomike krajiny. Počas hospodárskej krízy bola väčšina veľkých stavebných projektov pozastavená, súčasťou bola inštalácia zariadenia na plynový kotol na miestach. Odborníci napriek tomu pripúšťajú, že trh s plynovými vykurovacími zariadeniami v Rusku je celkom sľubný. Podľa prognóz BusinesStat bude v rokoch 2012-2016 dopyt po plynových vykurovacích kotloch rásť a v roku 2016 dosiahne 1 099 tisíc jednotiek.

V štruktúre dopytu po plynových vykurovacích kotloch dominujú tržby na domácom trhu. Objem domáceho predaja plynových vykurovacích kotlov v rokoch 2007 až 2011 vzrástol a v roku 2011 predstavoval 827 tisíc kusov. Pokles objemu predaja plynových vykurovacích kotlov bol zaznamenaný iba počas hospodárskej krízy v roku 2009 o 33% v porovnaní s rokom 2008.

Objem exportných dodávok plynových vykurovacích kotlov z Ruska je výrazne nižší ako objem dovozných dodávok do krajiny. V rokoch 2007-2011 však vývoz rástol a v roku 2011 dosiahol 24,1 tisíc kusov. Kazachstan sa stal hlavným exportným cieľom kotlov z Ruska.

V rokoch 2007-2011 sa zvýšila aj ponuka plynových vykurovacích kotlov, ktorá v roku 2011 predstavovala 1 034 jednotiek. V päťročnom období dynamika ponuky zopakovala dynamiku dopytu: v roku 2009 bol zaznamenaný pokles ponuky o 27%.

Výroba plynových vykurovacích kotlov v Rusku v rokoch 2007-2011 klesla a v roku 2011 predstavovala 209 tisíc jednotiek. Ukazovateľ vykazoval negatívnu dynamiku do roku 2010 vrátane. Rast produkcie bol zaznamenaný iba v roku 2011 o 25%.

Maximálny príspevok k štruktúre dodávok plynových vykurovacích kotlov tvorí dovoz. Objem dovozu do krajiny v rokoch 2007 až 2011 vzrástol o 45%. Taliansko a Nemecko sa stali hlavnými dovozcami.

"Analýza trhu s plynovými vykurovacími kotlami v Rusku v rokoch 2007-2011, prognóza na roky 2012-2016" obsahuje najdôležitejšie údaje potrebné na pochopenie súčasných trhových podmienok a posúdenie vyhliadok na jeho vývoj:

• Ekonomická situácia v Rusku
• Výrobné a výrobné ceny
• Predaj a ceny plynových vykurovacích kotlov
• Bilancia dopytu, ponuky, zásoby plynových vykurovacích kotlov
• Počet spotrebiteľov a spotreba plynových vykurovacích kotlov
• Export a import plynových vykurovacích kotlov
• Hodnotenie podnikov podľa objemu výroby a tržieb z predaja produktov

Prehľad samostatne uvádza údaje o popredných výrobcoch plynových vykurovacích kotlov: Lemax, závod na stavbu strojov Zhukovsky, Zvezda-Strela, Konord, Gaz-Standard, Gazteploservis, závod Kirovsky, mechanický závod Novosergievsky, elektráreň Saratov, kotolsko-mechanický závod Borisoglebsk, oddelenie montáže a opravy, kotolňa Izhevsk, Belogorye, Kambara rastlina plynové zariadenie, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Sojuz, Teploservis atď.

BusinesStat pripravuje prehľad globálneho trhu s plynovými vykurovacími kotlami, ako aj recenzie CIS, EÚ a jednotlivých krajín sveta. V prehľade ruského trhu sú informácie podrobne uvedené podľa regiónov krajiny.

Pri príprave preskúmania boli použité oficiálne štatistiky:

• Federálna štátna štatistická služba Ruskej federácie
• Ministerstvo ekonomický vývoj RF
• Federálna colná služba Ruskej federácie
• Federálna daňová služba Ruskej federácie
• Colná únia EurAsEC
• svetová obchodná organizácia
• Asociácia obchodných spoločností a výrobcov elektrických a počítačových zariadení RATEK

Spolu s oficiálnymi štatistikami obsahuje recenzia aj výsledky vlastného výskumu BusinesStat:

• Prieskum spotrebiteľov veľkých domácich spotrebičov
• Audit maloobchodné veľké domáce spotrebiče
• Prieskum odborníkov na trh s veľkými domácimi spotrebičmi

Rozbaliť

ŠTÁT RUSKEJ EKONOMIKY

• Základné parametre ruskej ekonomiky
• Výsledky vstupu Ruska do colnej únie
• Výsledky vstupu Ruska do WTO
• Vyhliadky ruskej ekonomiky

KLASIFIKÁCIA Plynových vykurovacích kotlov

Dopyt a dodávka plynových vykurovacích kotlov

• Ponuka
• Dopyt
• Rovnováha ponuky a dopytu

PREVÁDZKA plynových vykurovacích kotlov

• Život

Sortiment plynových vykurovacích kotlov

PREDAJ PLYNOVÉHO KÚRENIA

• Prirodzený objem predaja
• Hodnota predaja
• Maloobchodná cena
• Pomer maloobchodnej ceny k inflácii
• Pomer prirodzeného, ​​hodnotového objemu predaja a maloobchodnej ceny
• Počet kupujúcich a objem nákupu

VÝROBA Plynových vykurovacích kotlov

• Cena výrobcu

VÝROBCI VYKUROVACIEHO KOTLA

• Indikátory produkcie podnikov
• Finančná výkonnosť podnikov

VÝVOZ A DOVOZ Plynových vykurovacích kotlov

• Bilancia vývozu a dovozu
• Prirodzený objem vývozu
• Exportná hodnota
• Vývozná cena
• Prirodzený objem dovozu
• Hodnota dovozu
• Dovozná cena

PRIEMYSEL HOSPODÁRSKE UKAZOVATELE

• Finančný výsledok priemyslu
• Ekonomická efektívnosť priemyslu
• Priemyselné investície
• Pracovné zdroje priemyslu

EKONOMICKÉ PROFILY HLAVNÝCH VÝROBCOV

• Registračné údaje organizácie
• Vedenie organizácie
• Dcérske spoločnosti
• Hlavní akcionári organizácie
• Objem výroby podľa druhu výrobku
• Súvaha spoločnosti vo formulári N1
• Výkaz ziskov a strát podniku vo forme č. 2
• Hlavné finančné ukazovatele podniku

Rozbaliť

SPRÁVA OBSAHUJE 80 TABUĽIEK

Tabuľka 1. Objem nominálneho a skutočného HDP, Rusko, 2007-2016 (bilióny rubľov)

Tabuľka 2. Objem reálneho HDP a index skutočného fyzického objemu HDP, Rusko, 2007-2016 (bilióny rubľov,%)

Tabuľka 3. Investície do fixných aktív zo všetkých zdrojov financovania, Rusko, 2007-2016 (bilióny rubľov,%)

Tabuľka 4. Objem vývozu a dovozu a obchodná bilancia, Rusko, 2007-2016 (miliardy dolárov)

Tabuľka 5. Priemerný ročný výmenný kurz dolára voči rubľu, Rusko, 2007-2016 (rubly za dolár,%)

Tabuľka 6. Index spotrebiteľských cien (inflácia) a index výrobných cien, Rusko, 2007-2016 (% v predchádzajúcom roku)

Tabuľka 7. Populácia vrátane migrantov, Rusko, 2007-2016 (milióny ľudí)

Tabuľka 8. Skutočný disponibilný príjem obyvateľstva, Rusko, 2007-2016 (% v predchádzajúcom roku)

Tabuľka 9. Dodávka plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek,%)

Tabuľka 10. Prognóza dodávok plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek,%)

Tabuľka 11. Výroba, dovoz a zásoby plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 12. Prognóza výroby, dovozu a zásob plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 13. Dopyt po plynových vykurovacích kotloch, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 14. Prognóza dopytu po plynových vykurovacích kotloch, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 15. Predaj a vývoz plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 16. Prognóza predaja a vývozu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 17. Bilancia ponuky a dopytu po plynových vykurovacích kotloch so zohľadnením bilancií zásob na konci roka, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 18. Prognóza ponuky a dopytu po plynových vykurovacích kotloch so zohľadnením stavových zásob na konci roka, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 19. Počet plynových vykurovacích kotlov v prevádzke, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek;%)

Tabuľka 20. Prognóza počtu plynových vykurovacích kotlov v prevádzke, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek;%)

Tabuľka 21. Počet plynových vykurovacích kotlov v prevádzke na spotrebnú domácnosť, Rusko, 2007-2011 (ks;%)

Tabuľka 22. Prognóza počtu plynových vykurovacích kotlov v prevádzke na spotrebnú domácnosť, Rusko, 2012-2016 (jednotky;%)

Tabuľka 23. Priemerná životnosť plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 24. Predpoveď priemernej životnosti plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 25. Počet názvov plynových vykurovacích kotlov podľa popredných značiek, Rusko, 2011 (ks)

Tabuľka 26. Amplitúda cien plynových vykurovacích kotlov podľa značiek, Rusko, 2011 (rub)

Tabuľka 27. Štruktúra sortimentu plynových vykurovacích kotlov - hlavné charakteristiky

Tabuľka 28. Predaj plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 29. Prognóza predaja plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 30. Predaj plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (milióny rubľov,%)

Tabuľka 31. Prognóza tržieb z predaja plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (milióny rubľov,%)

Tabuľka 32. Maloobchodná cena plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc rubľov za jednotku)

Tabuľka 33. Prognóza maloobchodnej ceny plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc rubľov za jednotku)

Tabuľka 34. Pomer maloobchodných cien plynových vykurovacích kotlov a inflácie, Rusko, 2007-2011 (%)

Tabuľka 35. Prognóza pomeru maloobchodnej ceny plynových vykurovacích kotlov a inflácie, Rusko, 2012-2016 (%)

Tabuľka 36. Pomer prirodzeného, ​​hodnotného objemu predaja a maloobchodnej ceny plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek; tisíc rubľov za jednotku; milióny rubľov)

Tabuľka 37. Prognóza pomeru prirodzeného, ​​hodnotného objemu predaja a maloobchodnej ceny plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek; tisíc rubľov za jednotku; milióny rubľov)

Tabuľka 38. Počet domácností, ktoré kupujú plynové vykurovacie kotly, Rusko, 2007-2011 (milióny domácností)

Tabuľka 39. Prognóza počtu domácností nakupujúcich plynové vykurovacie kotly, Rusko, 2012-2016 (milióny domácností)

Tabuľka 40. Podiel domácností nakupujúcich plynové vykurovacie kotly zo všetkých domácností v Rusku, 2007-2011 (%)

Tabuľka 41. Prognóza podielu domácností nakupujúcich plynové vykurovacie kotly zo všetkých domácností v Rusku na roky 2012-2016 (%)

Tabuľka 42. Úroveň nákupu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (jednotky za rok; rubľov za rok)

Tabuľka 43. Prognóza úrovne nákupu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (jednotky za rok; rubľov za rok)

Tabuľka 44. Výroba plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 45. Prognóza výroby plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 46. Výroba plynových vykurovacích kotlov podľa regiónov Ruskej federácie, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 47. Cena výrobcov plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc rubľov za jednotku)

Tabuľka 48. Prognóza výrobných cien plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc rubľov za jednotku)

Tabuľka 53. Bilancia vývozu a dovozu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 54. Prognóza salda vývozu a dovozu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 55. Export plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 56. Prognóza vývozu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 57. Export plynových vykurovacích kotlov podľa krajín sveta, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 58. Vývoz plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (v mil. USD)

Tabuľka 59. Prognóza vývozu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (mil. USD)

Tabuľka 60. Export plynových vykurovacích kotlov podľa krajín sveta, Rusko, 2007-2011 (v tis. USD)

Tabuľka 61. Exportná cena plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (USD za jednotku)

Tabuľka 62. Prognóza vývoznej ceny plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (USD za jednotku)

Tabuľka 63. Exportná cena plynových vykurovacích kotlov podľa krajín sveta, Rusko, 2007-2011 (USD za jednotku)

Tabuľka 64. Dovoz plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 65. Prognóza dovozu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 66. Dovoz plynových vykurovacích kotlov podľa krajín sveta, Rusko, 2007-2011 (tisíc jednotiek)

Tabuľka 67. Hodnotový dovoz plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (v mil. USD)

Tabuľka 68. Prognóza hodnoty dovozu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (milióny dolárov)

Tabuľka 69. Dovoz plynových vykurovacích kotlov podľa krajín sveta, Rusko, 2007-2011 (v tis. USD)

Tabuľka 70. Cena dovozu plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (USD za jednotku)

Tabuľka 71. Prognóza dovoznej ceny plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2012-2016 (USD za jednotku)

Tabuľka 72. Dovozná cena plynových vykurovacích kotlov, Rusko, 2007-2011 (USD za jednotku)

Tabuľka 73. Príjmy (čisté) z predaja výrobkov, Rusko, 2007-2011 (milióny rubľov)

Tabuľka 74. Predajné a administratívne náklady, Rusko, 2007-2011 (milióny rubľov)

Tabuľka 75. Výrobné náklady, Rusko, 2007-2011 (miliardy rubľov)

Tabuľka 76. Hrubý zisk z predaja výrobkov, Rusko, 2007-2011 (milióny rubľov)

Tabuľka 77. Ekonomická efektívnosť priemyslu, Rusko, 2007-2011 (%; krát; dni dni)

Tabuľka 78. Investície v priemysle, Rusko, 2007-2011 (milióny rubľov)

Tabuľka 79. Pracovné zdroje priemyslu, Rusko, 2007-2011 (tisíc ľudí; milión rubľov; tisíc rubľov ročne)

Tabuľka 80. Priemerná mzda v priemysle, Rusko, 2007-2011 (tisíc rubľov ročne)

Dodávka tepla pre odovzdané objekty je jedným z najaktuálnejších a najnaliehavejších problémov stavebného priemyslu v Petrohrade. Vitaly RUBIN povedal o tom, čo je nové na trhu zariadení pre kotolne, generálny riaditeľ LLC "ZIOSAB-DEDAL" je jednou zo známych spoločností pracujúcich v tejto oblasti.

- Myslím si, že by sme mali začať tým, že tento trhový segment je veľmi rozsiahly a neustále rastie. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že počas desaťročia a pol došlo v predchádzajúcich rokoch k postupnému odklonu od tradičného systému diaľkového vykurovania. Aktívne sa rozvíja výstavba autonómnych kotolní, ktoré riešia problém poskytovania tepla jednotlivým objektom - obytným, verejným aj priemyselným. O úplnom opustení systémov teplární nemôže byť, samozrejme, reč: je to ťažko realizovateľné a ekonomicky nevýhodné. Pre mnohé objekty je však autonómne vykurovanie výhodnejšie buď z dôvodu potreby vytvoriť podmienky pre zvýšenie pohodlia, alebo z dôvodu nemožnosti alebo veľmi vysokých nákladov na pripojenie k diaľkovému vykurovaniu.

Na základe týchto skutočností sú zariadenia pre autonómne kotolne a služby inžinierskych spoločností realizujúcich projekty v oblasti zásobovania budov a štruktúr teplom na trhu stále viac žiadané. Na trhu je veľmi široká škála rôznych zariadení - domácich aj dovážaných.

Medzi ruskými výrobcami kotlov je potrebné vyzdvihnúť spoločnosti ako ZIOSAB CJSC (Podolsk, Moskovská oblasť), Gazdevice CJSC (Moskovská oblasť), RUMO OJSC (Nižný Novgorod), závod na výrobu kotlov LLC (Taldom, Moskovská oblasť), kotol Dorogobuzh závod (región Smolensk) atď. Blízke zahraničie predstavujú spoločnosti ako JE Belkotlomash (Bielorusko), Zhitomirrempischemash (Ukrajina) atď .; ďaleko - Viessmann (Nemecko), Ferroli (Taliansko), Buderus (Nemecko), Viadrus (Česká republika), ACV (Belgicko) atď.

Spaľovacie zariadenie ruskej a „takmer zahraničnej“ výroby bohužiaľ stále zostáva veľmi žiaduce. Podolský závod „ZIOSAB“ v súčasnosti začína s výrobou horákov po zakúpení dovezeného zariadenia a technológie. Podľa spoločnosti nebude jej zariadenie v žiadnom prípade nižšie ako dovážané. Medzi zahraničnými výrobcami horákov je možné rozlíšiť spoločnosti ako Lamborgini (Taliansko), Oilon OY (Fínsko), Weishaupt (Nemecko), Giersch (Nemecko), Ecoflam (Taliansko), Elco (Francúzsko) atď., Automatizácia atď. je nepraktické vyčísľovať, pretože existujú desiatky, ak nie stovky mien.

Poznamenávam, že nie všetky značky na trhu sú uvedené medzi výrobcami kotlov a horákov. Je podľa mňa dôležité, že takmer každé zariadenie si nájde svojho spotrebiteľa. Môžu za to rôzne požiadavky na cenu a kvalitu výrobkov, ako aj množstvo moderných technológií: od kotlov na individuálne použitie (pre byty, chaty) až po malé tepelné a elektrárne schopné súčasne vyrábať teplo a elektrická energia a spravidla ho používajú pomerne veľké priemyselné podniky. Okrem toho, rôzne druhy zariadenie používa rôzne palivá - plyn, naftu, rašelinu, odpad z holenia dreva atď. Všetky tieto faktory vytvárajú na trhu obrovské množstvo zariadení; a takmer každý výrobca je schopný nájsť si svoje vlastné miesto.

Ak hovoríme o hlavných trendoch na trhu, potom tým najzákladnejším, možno najcharakteristickejším a najdôležitejším z nich, je postupné zvyšovanie predaja domáceho zariadenia a podľa toho mierne zníženie podielu dovozu (v pomere). To sa týka, zdôrazňujem, predovšetkým kotlov. Len pred 7-8 rokmi západní výrobcovia takmer úplne ovládli tento segment trhu. Dnes sú spoločnosti ako ZIOSAB CJSC (Moskovská oblasť), Gazdevice CJSC (Moskovská oblasť), RUMO OJSC (Nižný Novgorod), Kotolňa Dorogobuzh (Smolenská oblasť) a niektoré ďalšie hodnotnými konkurentmi zahraničných firiem. Pokiaľ ide o kvalitu, ich vybavenie prakticky nie je nižšie ako dovážané náprotivky, zatiaľ čo jeho cena je oveľa nižšia.

V súlade s tým by proces zvyšovania podielu ruského zariadenia na trhu prebiehal ešte rýchlejšie, nebyť niektorých obmedzujúcich faktorov. Prvý z nich sa týka oblasti technickej regulácie. Existuje situácia, že v Rusku boli historicky kotly vždy vyrábané s viacnásobným bezpečnostným rozpätím, čo samozrejme výrazne zvyšuje hmotnosť zariadenia. Tento princíp je zahrnutý vo všetkých technických špecifikáciách a SNiP, ktoré fungujú dodnes. Na Západe však takéto obmedzenia neexistujú, preto sú dovážané kotly vždy oveľa ľahšie ako domáce. Pri výstavbe napríklad strešných kotolní je to viac ako zásadný faktor. A v iných prípadoch zohráva úlohu hmotnosť techniky. A keďže zahraničné zariadenie je certifikované a certifikované na predaj a použitie v Rusku, vďaka svojej ľahkosti má očividne určité konkurenčné výhody.

Druhým faktorom je, že zákazníci veľmi často dôverujú výberu zariadenia inštalatérovi. Vo všeobecnosti je to celkom logické, zberatelia sú, samozrejme, dobre oboznámení s technológiami a môžu sa chopiť vhodná možnosť... Keď však v projektoch stanovia náklady na zariadenie podľa cenníka, často majú dohody so zahraničnými výrobcami o výrazných zľavách (až 40%). Ruské spoločnosti nemôžu ponúkať také výrazné zľavy - nie kvôli nejakej zvláštnej chamtivosti alebo neschopnosti pracovať na trhu, ale preto, že pri špecifikovaní ceny v cenníku plánujú zámerne nižšiu ziskovosť ako západní konkurenti, a preto majú menší priestor na „ manéver “. Preto je pre inštalatérov výhodné pracovať so zahraničnými dodávateľmi. V tejto súvislosti by som chcel zákazníkovi odporučiť, aby bol usilovnejší a venoval väčšiu pozornosť výberu zariadenia, nemá zmysel vážne preplácať pri nákupe dovážaného výrobku, ktorý je svojou kvalitou ekvivalentný domácemu.

Pokiaľ viem, mestské a regionálne úrady v poslednom čase prijímajú množstvo ochranných opatrení proti ruským výrobcom. Myslím si, že to prispeje k ďalšiemu rastu podielu domácich výrobkov na trhu s kotlami.

Zhrnutie Marketingový výskum obsahuje aktuálne informácie o stave a perspektívach ruského trhu s kotlami ústredného kúrenia v roku 2017.

V priebehu štúdie boli zvážené tieto bloky problémov: objem a dynamika domácej výroby, operácie zahraničného obchodu, predaj kotlov ústredného kúrenia a výrobné ceny. Je uvedená charakteristika súčasných trhových podmienok a je zostavená prognóza jej strednodobého vývoja. Osobitný dôraz sa kladie na faktory, ktoré majú významný vplyv na stav priemyslu - jeho hybné sily a faktory zastavenia.

Samostatná časť rozšírenej verzie štúdie obsahuje konkurenčnú analýzu najväčších účastníkov trhu s kotlami na ústredné kúrenie: výrobcov, vývozcov, dovozcov a obchodných spoločností. V tomto bloku sú pre každú z uvažovaných spoločností (ak je to možné) uvedené údaje o objeme výroby a / alebo dovozu / vývoze, podiele na trhu, sľubných projektoch a tiež referenčné informácie z oficiálnej účtovnej závierky (firemná karta, súvaha, výkaz ziskov a strát a podobne).

Skupina výrobkov, na ktoré sa vzťahuje správa: Teplovodné kotly na ústredné kúrenie

Geografia výskumu: Rusko

Obdobie: štatistické údaje za roky 2013 až 2017, prognóza do roku 2025

Výskum vám pomôže odpovedať na otázky:
Ako sa zmenil objem výroby kotlov ústredného kúrenia v roku 2017
Aká je prítomnosť zahraničných výrobkov na ruskom trhu
Ktoré regióny dominujú vo výrobe a spotrebe
Kto sú hlavní výrobcovia na ruskom trhu
Ako sa zmenila cenová hladina na trhu
Ako sa zmení trh v strednodobom horizonte

Metodológie výskumu:
Zber materiálov z otvorených zdrojov
Spracovanie a analýza informácií o sekundárnom trhu
Analýza materiálov prijatých od účastníkov trhu s kotlami ústredného kúrenia
Štúdium finančných a ekonomických aktivít účastníkov trhu
Pracovná práca špecialistov IndexBox
Odborný prieskum účastníkov trhu (iba pre rozšírenú verziu správy)

Zoznam spoločností uvedených v správe:
LEMAX LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (závod Gazapparat Petrohrad, závod na výrobu plynových zariadení Armavir), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrovskie Kotly LLC “.

2. METODIKA VÝSKUMU

3. KLASIFIKÁCIA CENTRÁLNYCH vykurovacích kotlov

4. Trh so strednými vykurovacími kotlami v ruskej federácii
4.1. Zdanlivá spotreba v rokoch 2013-2017 Predpoveď na roky 2017-2025
4.2. Štruktúra trhu: výroba, export, import, spotreba
4.3. Štruktúra spotreby podľa federálnych okresov v rokoch 2013-2017
4.4. Rovnováha výroby a spotreby
4,5 Priemerná spotreba na obyvateľa v rokoch 2013-2017

5. VÝROBA CENTRÁLNYCH vykurovacích kotlov v RUSKEJ FEDERÁCII
5.1. Objem výroby v rokoch 2013-2017
5.2. Štruktúra výroby podľa federálnych okresov v rokoch 2013-2017
5.3. Investičné projekty v tomto odvetví do roku 2025

6. CENY NA TRHU CENTRÁLNYCH vykurovacích kotlov v RUSKEJ FEDERÁCII
6.1. Priemerné výrobné ceny v rokoch 2013-2017
6.2. Priemerná vývozná cena v rokoch 2013-2017
6.3. Priemerná dovozná cena v rokoch 2013-2017

7. PREVÁDZKY ZAHRANIČNÉHO OBCHODU NA TRHU CENTRÁLNYCH VYKUROVACÍCH KOTLOV V rokoch 2013 - 2017
7.1. Objemy operácií zahraničného obchodu v rokoch 2013-2017
7.2. Obchodná bilancia v rokoch 2013-2017

8. DOVOZ CENTRÁLNYCH VYHRIEVACÍCH KOTLOV DO RUSKEJ FEDERÁCIE
8.1. Objem dovozu kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017
8.2. Produkujúce krajiny, ktoré vedú dodávky do Ruskej federácie v roku 2017

9. VÝVOZ CENTRÁLNYCH vykurovacích kotlov z RF
9.1. Objem vývozu kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017
9.2. Prijímajúce krajiny ruského vývozu kotlov na diaľkové vykurovanie v roku 2017

10. PROGNÓZA ROZVOJA TRHU CENTRÁLNYCH vykurovacích kotlov
10.1. Faktory ovplyvňujúce vývoj trhu
10.2. Scenáre vývoja ruskej ekonomiky
10.3. Scenáre vývoja trhu s kotlami na ústredné kúrenie do roku 2025

DODATOK: SÚŤAŽNÁ ANALÝZA KĽÚČOVÝCH TRHOV (iba pre pokročilú verziu)
11.1. Ruskí výrobcovia a ich objemy výroby a trhové podiely v roku 2017
11.2. Ruskí vývozcovia a ich objemy vývozu v roku 2017
11.3. Zahraniční výrobcovia a ich objem dodávok do Ruskej federácie v roku 2017
11.4. Ruskí dovozcovia a ich objemy dodávok v roku 2017
11.5. Porovnávacia konkurenčná analýza kľúčových hráčov na trhu
11.6. Profily vedúcich účastníkov trhu
Zoznam tabuliek Tabuľka 1. Kľúčové ukazovatele na trhu kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2013 - 2017
Tabuľka 2. Klasifikácia kotlov ústredného kúrenia podľa OKPD
Tabuľka 3. Klasifikácia kotlov ústredného kúrenia podľa TN VED
Tabuľka 4. Objem a dynamika trhu s kotlami ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017. a prognóza do roku 2025 (v rámci základného scenára vývoja)
Tabuľka 5. Bilancia výroby a spotreby na trhu kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017. a predpovedať do roku 2025
Tabuľka 6. Výroba kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017,
Tabuľka 7. Objem výroby kotlov ústredného kúrenia podľa typu v rokoch 2013 –2017.
Tabuľka 8. Výroba kotlov ústredného kúrenia podľa federálnych okresov v rokoch 2013 - 2017
Tabuľka 9. Investičné projekty v priemysle v rokoch 2017-2025
Tabuľka 10. Priemerné výrobné ceny kotlov ústredného kúrenia v Ruskej federácii v rokoch 2013 - 2017
Tabuľka 11. Objem dovozu kotlov ústredného kúrenia podľa krajín pôvodu v roku 2017, jednotky. rev.
Tabuľka 12. Objem dovozu kotlov ústredného kúrenia podľa krajín pôvodu v roku 2017, tisíc amerických dolárov
Tabuľka 13. Objem ruského vývozu kotlov ústredného kúrenia podľa krajín prijatia v roku 2017, jednotky. rev.
Tabuľka 14. Objem ruského vývozu kotlov ústredného kúrenia podľa krajín prijatia v roku 2017, tisíc amerických dolárov
Tabuľka 15. Dynamika rezidentskej populácie v rokoch 2010-2017, miliónov ľudí

APLIKÁCIA
Tabuľka 1. Štruktúra výroby kotlov ústredného kúrenia podľa výrobnej spoločnosti v roku 2017 vo fyzickom vyjadrení a v% z celkovej produkcie v Ruskej federácii
Tabuľka 2. Objem ruského vývozu kotlov ústredného kúrenia podľa výrobnej spoločnosti v roku 2017 v naturáliách
Tabuľka 3. Objem ruského vývozu kotlov ústredného kúrenia podľa výrobnej spoločnosti v roku 2017 v hodnotovom vyjadrení
Tabuľka 4. Objem dovozu kotlov ústredného kúrenia podľa výrobnej spoločnosti v roku 2017 vo fyzickom vyjadrení
Tabuľka 5. Objem dovozu kotlov ústredného kúrenia podľa výrobnej spoločnosti v roku 2017 v hodnotovom vyjadrení
Tabuľka 6. Objem dovozu kotlov ústredného kúrenia do Ruskej federácie prijímateľskými spoločnosťami v roku 2017 v naturáliách
Tabuľka 7. Objem dovozu kotlov ústredného kúrenia do Ruskej federácie prijímateľskými spoločnosťami v roku 2017 v hodnotovom vyjadrení
Tabuľka 8. Porovnávacia konkurenčná analýza kľúčových hráčov na trhu
Zoznam obrázkov Obrázok 1. Objem a dynamika zdanlivej spotreby kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017. z fyzického hľadiska a predpovedí do roku 2025 (v rámci základného scenára vývoja)
Obrázok 2. Objem viditeľnej spotreby kotlov ústredného kúrenia v hodnotovom vyjadrení 2013-2017. a prognóza do roku 2025 (v rámci základného scenára vývoja)
Obrázok 3. Dynamika a štruktúra trhu s kotlami ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017
Obrázok 4. Štruktúra trhu kotlov ústredného kúrenia podľa pôvodu v roku 2017
Obrázok 5. Štruktúra spotreby podľa federálnych okresov v rokoch 2013-2017
Obrázok 6. Dynamika priemernej spotreby kotlov na ústredné kúrenie na obyvateľa v rokoch 2013-2017
Obrázok 7. Ročná výroba kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2013 - 2017
Obrázok 8. Výroba kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2015 - 2017 podľa mesiaca
Obrázok 9. Štruktúra výroby kotlov ústredného kúrenia v roku 2017 podľa typov vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení
Obrázok 10. Štruktúra výroby kotlov ústredného kúrenia podľa federálnych okresov v rokoch 2013-2017 v naturáliách
Obrázok 11. Priemerné dovozné ceny v rokoch 2013-2017
Obrázok 12. Priemerné vývozné ceny v rokoch 2013-2017
Obrázok 13. Porovnanie priemerných výrobných cien kotlov ústredného kúrenia podľa federálnych okresov v roku 2017
Obrázok 14. Ročná dynamika dovozu kotlov ústredného kúrenia do Ruskej federácie v rokoch 2013-2017.
Obrázok 15. Ročná dynamika ruského vývozu kotlov ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017.
Obrázok 16. Objem transakcií zahraničného obchodu na trhu s kotlami ústredného kúrenia v rokoch 2013-2017
Obrázok 17. Obchodná bilancia v rokoch 2013-2017
Obrázok 18. Štruktúra dovozu kotlov ústredného kúrenia v Ruskej federácii podľa krajiny pôvodu v roku 2017, objemovo a hodnotovo
Obrázok 19. Štruktúra vývozu kotlov ústredného kúrenia podľa krajín pôvodu v roku 2017, objemovo a hodnotovo
Obrázok 20. Štruktúra ruského vývozu kotlov ústredného kúrenia podľa krajín prijatia v roku 2017, vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení
Obrázok 21. Dynamika fyzického objemu HDP v trhových cenách v Ruskej federácii v rokoch 2010 - 2017 v% v porovnaní s predchádzajúcim rokom
Obrázok 22. Dynamika skutočného disponibilného peňažného príjmu obyvateľstva v Ruskej federácii v rokoch 2013-2017 v% v porovnaní s predchádzajúcim rokom predchádzajúceho roka
Obrázok 23. Dynamika nominálnych a reálnych miezd obyvateľstva Ruskej federácie v rokoch 2010 - 2017.
Obrázok 24. Štruktúra obyvateľstva Ruskej federácie podľa úrovne príjmu v roku 2017 v% z celkového počtu
Obrázok 25. Dynamika nominálneho a skutočného obratu maloobchodu v Ruskej federácii v rokoch 2010 - 2017, miliardy rubľov.
Obrázok 26. Štruktúra obratu maloobchodu podľa druhu výrobku v rokoch 2010 - 2017, v hodnotovom vyjadrení
Obrázok 27. Prognóza spotreby kotlov ústredného kúrenia v Ruskej federácii z fyzického hľadiska podľa základného scenára na roky 2017-2025.
Obrázok 28. Predpoveď spotreby kotlov ústredného kúrenia v Ruskej federácii z fyzického hľadiska podľa optimistického scenára na roky 2017-2025.

APLIKÁCIA
Obrázok 1. Štruktúra výroby kotlov ústredného kúrenia podľa výrobcov v roku 2017 v% z celkovej produkcie v Ruskej federácii
Obrázok 2. Štruktúra trhu s kotlami na ústredné kúrenie podľa kľúčových hráčov v roku 2017

Metodika. Hlavným zdrojom informácií o objeme zariadení dovezených na ruský trh sú colné vyhlásenia. V tomto prípade sa používa verzia základne s reverznými listami. Ak si niekto myslí, že sa zariadenie do Ruska stále dováža ako „pokrčené paradajky“, nie je to celkom pravda. Presnejšie, vôbec. Pri väčšine známok je maximálnou chybou faktúra (štatistická) hodnota, s ktorou sa platí clo a DPH. Drvivá väčšina vyhlásení obsahuje presné označenie dovážaných modelov a ich počet. Podiel vyhlásení, v ktorých sú údaje o modeloch uvedené nesprávne (toto možno často určiť rozdielom medzi skutočnou hmotnosťou a hmotnosťou špecifikované modely) nepresahuje 5-7%. V trhovom meradle hodnota porovnateľná so štatistickou chybou.

Informácie o ruských továrňach vychádzajú z údajov Štátneho štatistického výboru a znova ich kontrolujú colné orgány, pretože takmer všetky domáce továrne používajú dovážané súčiastky v jednom alebo inom stupni. Študuje sa aj export, čo je dôležité pri určovaní domáceho trhu (mnohé zahraničné agentúry „pletú“ objem výroby v Rusku a tržby domácich závodov na ruskom trhu).

Pri príprave uvedených správ boli vyhlásenia za roky 2004-2009 študované a analyzované.

V druhej fáze štúdie sa údaje o lídroch trhu nevyhnutne kontrolujú počas osobnej komunikácie s reprezentatívnymi kanceláriami výrobcov a popredných distribútorov. V uvedenom poradí a nie inak.

Prečo potrebujeme takéto správy? Na rozdiel od drvivej väčšiny marketingových správ nejde o vodu s niekoľkými číslami, ale o jasne štruktúrované údaje, opatrené potrebným minimom komentárov.

Najprv vám umožnia vidieť modelové rozdelenie v každom segmente záujmu. Pri nákupe zostáv môžete získať súbor programu Excel, ktorý obsahuje údaje o predajoch konkrétnych modelov (sú uvedené všetky hlavné charakteristiky) pre všetky hlavné značky. Vďaka tomuto súboru a systému „filtrov“ môžete v priebehu niekoľkých minút analyzovať situáciu v akomkoľvek najužšom segmente trhu (zaujíma ho konkrétna spoločnosť). Vyberte napríklad iba kondenzačné kotly a porovnajte výsledky predaja pre konkrétne modely v závislosti od ceny.

Za druhé, môžete segmentovať trh bodovo a posúdiť podiel vašej spoločnosti nie „v priemere v nemocnici“, ale podľa jednotlivých položiek. V niektorých úzkych segmentoch je situácia často celkom uspokojivá, zatiaľ čo v iných dáva dôvod na zamyslenie.

Po tretie, marketingové správy Litvinchuk umožňujú so 100% istotou nenechať si ujsť vzhľad nových hráčov na trhu vrátane rôznych výrobcov OEM. Odhadnite skutočné objemy predaja modelov a sérií, ktoré priamo konkurujú vášmu produktu. Aby sme pochopili, v ktorom závode si konkurent objednáva zariadenie, sledovať, ako mení továrne (obzvlášť dôležité pre trh s ohrievačmi vody).

Po štvrté, kúpou marketingových správ Litvinchuk neplatíte peniaze len za „hromadu listov papiera“. Kúpa správ dáva právo rokovať o predmete kúpenej správy do jedného roka pred vydaním aktualizovanej správy o tejto téme. Napríklad požadovať údaje o tom, ako sú colnými úradmi tovaru určití konkurenti (kódy, deklarovaná cena, colný terminál). Prehľady obsahujú iba najnutnejšie informácie (inak sa zmenia na nečitateľné „tolmuds“), všetko ostatné je možné na požiadanie zákazníka odoslať.

Ako sa tieto správy líšia od správ BRG a iných západných agentúr?

Po prvé, sú plnší na OBJEDNÁVKU. To je ľahko vidieť na počte značiek uvedených v správach. V správach o „Litvinchuk Marketing“ sa objavujú VŠETKY významné značky, v západných správach hlavní európski výrobcovia a časť domácich. Mnoho popredných hráčov (vrátane tých z prvej desiatky) je ignorovaných. Pravidelná strata počtu hráčov v západných správach ovplyvňuje nielen kapacitu, ale aj dynamiku trhu. A chyba v dynamike je chybou v stratégii trhového správania.

Za druhé, západné správy poskytujú údaje od výrobcov, získané od samotných výrobcov. To znamená, že čísla sú vyjadrené konkrétnymi ľuďmi. A títo ľudia sa môžu mýliť (často nie účelovo). Napríklad, aby sme pomenovali nie objem predaný Rusku, ale objem predaný ruskému distribútorovi (ktorý môže stále pôsobiť na Ukrajine a v Kazachstane) alebo nevymenovali skutočné objemy predaja, ale stanovené ciele. Ako ukazuje prax, pre mnohých hráčov sú objemy tržieb jednoducho aproximované na základe očakávanej dynamiky trhu alebo dynamiky ostatných hráčov. V správach spoločnosti Litvinchuk Marketing sú údaje podložené colnými vyhláseniami, to znamená, že sú zdokumentované. Existuje súbor programu Excel, ktorý je možné preskúmať a overiť správnosť poskytnutých informácií.

Po tretie, marketingové správy Litvinchuk obsahujú veľmi podrobné členenie podľa výkonu (kotly, prietokové ohrievače vody), kapacít (zásobníkové ohrievače vody), materiálu výmenníka tepla kotla (zásobník ohrievača vody), prítomnosti okruhu TÚV atď. a vidieť podiely konkrétnych značiek v jednotlivých segmentoch trhu.

Po štvrté, modelová analýza vám umožňuje adekvátne porovnať obraty medzi rôznymi značkami. Je nebezpečné striedať sa od slov subjektov na trhu, pretože údaje sa často uvádzajú v neporovnateľných cenách (predajca, továreň, maloobchod), často nie sú zbavené pridruženého zariadenia (čerpadlá, expanzné nádoby, automatizácia) atď. Je tiež možné posúdiť podiely značiek z hľadiska výkonu, čo je obzvlášť dôležité pre kotly.

Po piate, nákup marketingových správ Litvinchuk dáva právo získať Ďalšie informácie o predmete kúpenej správy do vydania aktualizácie správy (o rok). Vrátane toho môžete dostávať operačné informácie o Aktuálny stav trhu.

Ruský trh s ohrievačmi vody

Správa o ruskom trhu s ohrievačmi vody obsahuje všetky základné informácie o štruktúre, objeme, dynamike a hlavných trendoch na ruskom trhu s ohrievačmi vody v členení podľa značiek a dodávateľov. Je uvedené členenie na cenové segmenty.

Správa pokrýva nasledujúce kategórie zariadení:

• Elektrické zásobníkové ohrievače vody,
• Elektrické prietokové ohrievače vody,
• Plynové zásobníkové ohrievače vody,
• Plynové prietokové ohrievače vody,
• Kombinované ohrievače vody a bojlery voda-voda.

Správa poskytuje podrobnú štruktúru trhu podľa kapacity prietokových a zásobníkových ohrievačov vody. Pri elektrických zásobníkových ohrievačoch vody je zobrazená štruktúra typu nádrže.

• „Ruský trh so solárnymi ohrievačmi vody 2014“ (demo verzia)

Ruský trh s kotlami pre domácnosť

• „Ruský trh s kotlami pre domácnosť, prvá polovica roku 2013“ (ukážková verzia)
• „Ruský trh s kotlovým zariadením 2014“ (demo verzia)
• „Ruský trh s kotlovým zariadením 2015“ (demo verzia)
• „Ruský trh s kotlami pre domácnosť 2016 (výsledky za 1. polrok 2016)“ (demo verzia)

Ruský trh s priemyselnými kotlami

• „Ruský trh priemyselných kotlov 2010“ (demo verzia)
• „Ruský trh priemyselných kotlov 2011“ (demo verzia)
• „Ruský trh priemyselných kotlov 2012“ (demo verzia)
• „Ruský trh priemyselných kotlov 2013“ (demo verzia)