Trh s káblom: Čo je nové? Štúdium trhu s vodným kotlom.

Tento systém umožnil najviac účinný spôsob Vyriešte problém poskytovania tepla na rýchle rastúce mestské a priemyselné zariadenia. Centralizovaná dodávka tepla sa uskutočnila najmä na základe spoločnej výroby elektrickej a tepelnej energie s použitím obrovského CHP, čo umožnilo znížiť spotrebu paliva, ako aj znížiť škodlivé emisie do atmosféry v porovnaní so samostatnou výrobou. Nespochybniteľnou výhodou centralizovaných systémov je možnosť ekonomicky čistého spaľovania nízkodobých olejových palív, ako aj pre domácnosť. Vzhľadom k veľkej zložitosti a vysoko nákladových triediacich systémov, zásobovanie a spaľovanie tohto druhu paliva, ako aj čistenie spaliny Potlačenie škodlivých emisií, ich štruktúra je technicky možné a ekonomicky odôvodnená len pre veľké zdroje tepla.

Zároveň však umiestnenie takýchto zdrojov energie je často odstránené zo spotrebiteľa, čo si vyžaduje veľký počet rozšírených dopravných sietí. V súčasnosti však systém centralizovaného dodávky tepla Ruska vyvinula situáciu v blízkosti krízy, ktorá je primárne vďaka opotrebeniu termálnych sietí vo väčšine miest. Tak, podľa Gosstroyy Ruskej federácie, v roku 2001, fyzické opotrebovanie zariadení na výrobu tepla dosiahlo 56,7%. Celkové straty v tepelných sieťach dosahujú, podľa rôznych expertných odhadov, 10-30% vyrobených tepelnej energie, čo je ekvivalentné v druhom prípade 65-68 miliónov ton podmienečné palivo v roku. Počet nehôd na 100 km sietí na dodávku tepla dosiahol asi 200 v roku 2000.

V niektorých oblastiach sú potrubia prasknutí kvôli opotrebeniu, v iných - aj z dôvodu vypnutia tepla. Ďalším faktorom, ktorý je schopný krízy, je nedostatok tepelných zdrojov energie. Podľa referenčnej knihy "Sociálno-ekonomické problémy Ruska" (marec 2001), je to viac ako 13 tisíc gcal / h. Za takýchto okolností otázka ďalšieho rozvoja dodávky tepla v Rusku - modernizácia centralizovaného systému alebo prechodu na systém decentralizovaný niektorými odborníkmi, pretože Financovanie úplne obidve smernice teraz nie je schopná.

Dlhý čas Autonómne a individuálne vykurovanie vyvinuté v Rusku zo strany zostatkového princípu, v dôsledku toho ruského trhu kotol slaby prud bol skutočne nevyvinutý, čo bol dôvodom vzhľadu posledné roky Na tomto trhu mnohých zahraničných spoločností. Vývoj autonómneho vykurovacieho a horúceho systému zásobovania vodou je spojený s vyššie uvedenými problémami, včas, začiatok takéhoto rozvoja koreluje s obdobím tvorby v krajine trhových vzťahov.

Podľa mnohých odborníkov sa odporúča predstaviť autonómne vykurovacie systémy, kde je zaťaženie vykurovacej dosky relatívne malé (dediny, skupiny chaty), pretože V opačnom prípade budú tepelné straty v potrubiach neprimerane vysoké; Buď s novými budovami, kde nie je možné pripojiť sa k existujúcej centrálnej sieti. Podľa viacerých špecialistov by mal byť podiel autonómnych kotlových izieb v mestách 10-15% tepelného trhu s energiou. V súčasnosti je nárast činnosti používania autonómnych vykurovacích systémov spôsobený zvýšením objemu novej chaty v prímestských a vidieckych budovách, ako aj realizácia rozsiahlych objemov bývania a rekonštrukcie Stará budova miest.

Doplnenie centralizovaného dodávky tepla miest, autonómne vykurovacie systémy umožňujú v krátkom čase uviesť do prevádzky nové obytné domy bodu vývoja v silných obývaných oblastiach, celé štvrti na okraji, budovať obchod, telesnú výchovu a zdravie, terapeutické, vzdelávacie, kultúrne zariadenia, menšie a stredné podniky. Popisujúci moderný trh Ruské kotlové zariadenie je potrebné poznamenať, že v procese prechodu na trhové hospodárstvo a v súvislosti s globálnou zmenou politických, ekonomických, energetických a environmentálnych referenčných kritérií, výroba kotlových zariadení v Ruskej federácii prešla významnými zmenami:

1. v domácich podnikoch sa výroba veľkých kotlov (10 MW a viac) znížil;
2. zvýšená výroba domácich koparkovia strednej energie (0,25-3 MW);
3. existuje tendencia zvýšiť výrobu plynových kotlov pre domácnosť;
4. rozšírená licenčná výroba, používanie dovážaných komponentov a západných technológií;
5. hospodárska súťaž z dodávateľov dovážaných zariadení sa zvýšila.

Mužské a stredné kapacity Kotolové zariadenia, až do nedávnej doby, takmer nie sú zastúpené v ruských kotlových domoch v súvislosti s centralizovaným vykurovacím systémom, sa v súčasnosti vyrábajú takmer všetkými chladiarenskými rastlinami Ruskej federácie, ako aj niekoľko ďalších podnikov (kovoobrábanie, Inžinierske rastliny atď.) Na ruskom trhu sú prezentované najmä dva typy kotlov - oceľ a liatinu.

Najväčší záujem je spôsobený oceľové kotly - Vodné teplo plynové kotly Typ KV-G, Kotly na vykurovanie vo vode, ktoré sú schopné pracovať na dvoch typoch horľavých plynových a vykurovacích olejov, kotlov schopných pracovať na nafte na tuhé palivo a plyn, plyn a kvapalné nafty. Väčšina ruských podnikov vyrába plynové kotly na vykurovanie vodou, ako je KV-G. Kotly na vykurovanie vody, ktoré sú schopné pracovať na dvoch typoch palivového plynu a vykurovacieho oleja, ako je SV-GM, sú tiež celkom bežné.

Pokiaľ ide o oceľové teplovodné kotly s nízkym výkonom (do 100 kW) domáce účely, väčšina z nich je plyn (elektrická v tejto štúdii sa neberú do úvahy), s výnimkou niektorých modelov, napríklad potrubiacich rastlinných kotlov KS- TGV ("Don"), schopný pracovať na plyn a tuhé palivo, kotly Kambar ZGO KS-TGV ("KAMA") (plyn a pevný palivo), Domáce kotly série "Comfort" Kvu-2K (OOO "KAMENSKY SGO"), ktorý môže pracovať na plyne, ako aj pevnej látke a kvapalné palivo. Ak by sa nedávno vytvorili výroba samotných malých a stredných kotlov, hlavné problémy vznikajú so zariadeniami na horák a automatickými regulačnými systémami.

Riešenie problému s výrobou automatických regulačných systémov v Rusku nebolo nájdené v civilnej výstavbe kotla, ale vo väčšej miere na obranných podnikoch. Závod nástrojov Ural, Enterprises Zelenograd a niekoľko ďalších sú dodané do kotlov. Viac vážne problémy Existujú vo výrobe domácich horákov. Podľa mnohých odborníkov sa analógy dovozných horákov s príslušnými charakteristikami v Rusku prakticky nevyrábajú. Po dlhú dobu sa v Rusku vyrábali vysoké napájacie horáky pre CHP a podobných spotrebiteľov, a tam bola prakticky žiadna sériová výroba horákov domácností a polotovarov.

V súčasnosti sa odborníci poznamenávajú, že práca v tomto smere sa vykonáva, a zariadenia na horák niektorých výrobcov Ruska a krajín CIS začínajú pristupovať k medzinárodným normám. Často však kotly ruská výroba Dokončené s dovoznými horákmi s cieľom zvýšiť efektívnosť, znížením spotreby paliva, ako aj pri zohľadnení environmentálnych faktorov, pretože horáky ruských výrobcov a dodávateľov z krajín CIS, podľa mnohých špecialistov, sú ďaleko od prvého riadku Zariadenie, ktoré spĺňa dnešné vysoké požiadavky na zníženie škodlivých emisií z kotlov. Mnohé rastliny sú vybavené kotlom produkovanými horákmi vlastnej výroby.

Väčšina z nasledujúcich podnikov špecializujúcich sa na výrobu kotlov tiež vyrába horáky: OJSC BBI Kotolový závod, TKZ "Red Kotelshchik", Bummash JSC, OJSC BKMZ, JSC "Kirovsky závod", Kambar ZGO, KAMENSKY ZGO, atď, OJSC Sarenergomash, OJSC "DoroboboBoRovkotlomy" a niektoré ďalšie podniky medzi domácimi horákmi používajú výrobky vyrobené z bieloruskej rastliny Breresslylmash OJSC pomocou nemeckých komponentov. K ďalším najslávnejším dodávateľom domácich horákov zahŕňajú podniky, ako je napríklad OJSC STARROFORBOR, výroba komponentov pre zariadenia na kotol, rovnako ako OJSC "Perlovsky továreň energetické zariadenia"V posledných rokoch sa špecializuje na výrobu horákov.

Zariadenie Perlovsk vyrába horáky pre priemyselné kotly a "staršiu podporu", okrem toho vyrábať zariadenia na horák pre kotly s nízkym výkonom. Medzi podnikmi, ktoré dodávajú horáky pre ruské kotly, môžete tiež prideliť OJSC Giproniigas (Saratov), \u200b\u200bPRUTP "Bezazh" (Bielorusko) a ďalšie. Rusko je distribuované plynové horákyRovnako ako kombinované horáky na tesnenie plynového a palivového oleja. Pokiaľ ide o vstrekovacie horáky, podľa prieskumu odborníkov, sa horáky tohto typu dnes uznávajú morálne zastarané, a bolo rozhodnuté ukončiť ich rozvoj.

V súčasnej dobe, niektoré podniky Ruska a krajín CIS sú zjavne uvoľnené zostávajúcimi technológiami. Kotly môžu byť často vybavené aknými horákmi na žiadosť zákazníka. Všeobecné čísla odrážajúce rast trhu s káblom sú uvedené na obr. 1. Vytvoriť presné údaje o objeme ruského trhu na trhu horáka je takmer nemožné, pretože skutočne nie sú sledované oficiálne štatistiky, údaje sa vyhodnotia a získajú na základe informácií o objeme trulového trhu. Väčšina ruských kotlov je vybavená prístrojmi na horák na výrobcov, v niektorých prípadoch, výber kupujúceho je vybavený niekoľkými horákmi, domácou aj dovážanou výrobou. V rovnakom čase, podľa AVOK, len domáce kotly s kapacitou nad 50 kW bez rezacích zariadení, v priemere, predávané vo výške približne 1 milión dolárov za rok, čo umožňuje predaj zodpovedajúceho objemu horáka samostatne od agregáty kotla. Produkty dovážanej výroby sú celkom rozšírené na ruskom trhu vykurovacích zariadení, aj keď nezaberá dominantnú úlohu.

Na tento moment Rusko predstavuje mnoho známych výrobcov ochranných známok so svetovým rozpoznávaním a slávou. Mnohé západné firmy už vytvorili svoje zastupiteľské kancelárie v Rusku. Rozsah ponúkaných výrobkov je veľmi bohatý. Od dovážaných najobľúbenejších plynových kotlov v Rusku, medzi ktorými odlišujú kotly z ocele a liatiny. Výber liatinových kotlov je trochu bohatší, ako je napríklad vybavenie nemeckej spoločnosti Buderus, Francúzska de Dietrich, Rakúska Strebel. Väčšina dovážaných kotlov dodávaných na ruský trh je plyn, pretože to je najlacnejšie palivo a je to také zariadenie, ktoré má veľký dopyt na ruskom trhu.

Najviac prezentované je produkty nemeckých spoločností, z ktorých mnohé sú svetoví lídri na výrobu kotlov. Medzi najznámejšie v Rusku, môžete volať kotly takýchto firiem ako Viessman, Wolf, Vaillant. Nemecko vyrábané kotly vyhrala popularitu vďaka predovšetkým vysokej kvalite, spoľahlivosti a efektívnosti, ale majú jednu významnú nevýhodu - vysokú cenu. Ale v prípade, že náklady nie sú hlavným kritériom, si vyberú kotol nemeckou výrobou. Vaillant Kotolové zariadenia v jeho podstate sa vzťahuje na rovnakú triedu ako Kotly v meste Viessman, t.j. sú porovnateľné v kvalite, nákladoch a technické charakteristiky. Existujú však určité rozdiely, najmä súvisiace s rozsahom.

Veľká pozornosť sa venuje vodné kotly v nástenke. Teraz spoločnosť ponúka novú sériu takýchto kotlov v Rusku: AMMOX plus vu / Vuw a Turbomax plus vu / Vuw. V posledných rokoch získala popularitu zariadenie kotla Inej nemeckej spoločnosti. Vlk sa zaoberá výrobou zariadení pre centrálne klimatizáciu a vetranie a vykurovacie systémy (oceľové a liatinové kotly, kotly spojené s tovarom). Táto spoločnosť vstúpila na trh nie tak dávno (prvé vykurovacie kotly boli spustené vo výrobe v roku 1981), ak sa v porovnaní s ostatnými lídrami tohto trhu, počas tejto doby sa podarilo zaujať veľmi silné pozície na ruskom trhu a trhoch Západné krajiny.

ECOFLAM (TALIANSKO), Urbas (Rakúsko), Riello (Taliansko), Bosch (Nemecko), Fondital (Taliansko), Frisquet (Francúzsko), Modratherm (Slovensko), Ariston (Taliansko) a mnoho ďalších.

Technika. Hlavným zdrojom informácií o objeme dodávky zariadenia na ruský trh je colné vyhlásenia. Používa variant základne s prúdovými listami. Ak sa niekto verí, že zariadenie je stále spájkovanie do Ruska ako "pokrčený paradajky", potom to nie je v prípade. Presnejšie, vôbec nie. Pre väčšinu značiek je maximálna preložená, takže je to faktúra (štatistické) náklady, ktoré platia colné poplatky a DPH. V ohrozovacej väčšine vyhlásení existuje presné označenie dodaných modelov a ich číslo. Podiel vyhlásení, v ktorých sú údaje o modeloch nesprávne (často je možné určiť nevhodnú hmotnosť hmotnosti špecifikované modely) nepresahuje 5-7%. Na rozsahu trhu, hodnota porovnateľná s štatistickou chybou.

Informácie o ruských továrňach sa vyberajú z týchto štátnou štatistickou výborom a je opäť skontrolovaná na colných orgánoch, pretože takmer všetky domáce továrne používajú importované komponenty do tej miery. Študuje sa aj vývoz, čo je dôležité pri určovaní domáceho trhu (mnoho zahraničných agentúr "zmiasť" objem výroby v Rusku a predaj domácich tovární na ruskom trhu).

Pri príprave uvedených správ boli študované a analyzované vyhlásenia na roky 2004-2009.

V druhej fáze štúdie sú údaje o lídroch na trhu nevyhnutne kontrolované osobnou komunikáciou s reprezentatívnymi úradmi výrobcov a popredných distribútorov. Je v tomto poradí, nie inak.

Prečo takéto správy potrebujú? Na rozdiel od ohrozujúcej väčšiny marketingových správ nie je voda s malým počtom číslic, ale dobre štruktúrované údaje vybavené požadovaným minimálnym komentárom.

Po prvé, umožňujú vidieť stravovacie členenie v každom segmente záujmu. Pri nákupe reportácií môžete získať súbor vo formáte Excel, ktorý obsahuje údaje o predaji špecifických modelov (všetky hlavné charakteristiky sú uvedené) vo všetkých hlavných značkách. Mať tento súbor a pomocou systému "Filtre", môžete analyzovať situáciu v úzkom segmente trhu niekoľko minút (konkrétna spoločnosť, o ktorú máte záujem). Ak chcete napríklad vybrať iba kondenzačné kotly a porovnajte výsledky predaja pre konkrétne modely v závislosti od ceny.

Po druhé, je možné poukázať na segregovať trh a vyhodnotiť podiel vašej spoločnosti nie je "v priemere nemocnicou", ale pre jednotlivé pozície. Často je v niektorých úzkych segmentoch, je pozícia pomerne uspokojivá, a v iných dáva dôvod na úvahy.

Po tretie, Litvinchuk Marketingové správy umožňujú, aby 100% dôveru nie je navštíviť vznik nových hráčov na trhu, vrátane rôznych OEM. Vyhodnoťte objemy skutočného predaja na modeloch a veľa, ktoré priamo konkurujú vášmu produktu. Pochopte, že továreň je objednaná konkurenčným zariadením, sleduje, ako mení rastliny (dôležité pre trh s ohrievačom vody).

Po štvrté, nadobúdajúce správy "Litvinchuk Marketing", neplatíte len peniaze na "papierový stoh listov". Nákupné správy umožňujú konzultovať s témou nadobudnutej správy v priebehu roka, pred aktualizovanou správou o tejto téme. Napríklad požiadavky na údaje o tom, ako sú colné potreby určité konkurentmi (kódexy, stanovená cena, colný terminál). Správy obsahujú iba tie najbezpečnejšie informácie (inak sa zmenia na nečitateľné "mýto"), všetko ostatné je možné prenášať na požiadanie od zákazníka.

Aký je rozdiel medzi týmito správami BRG správy a iných západných agentúr?

Po prvé, sú to radom plne. To možno ľahko vidieť počtom pečiatok zastúpených v správach. V marketingových správach Litvinchuk sa všetky významné značky objavia v západných správach, hlavných európskych výrobcov a súčasťou domácich. Mnohí vedúci hráči (vrátane z top desiatich) sú ignorované. Periodická strata Niekoľko hráčov v západných správach ovplyvňuje nielen kapacitu, ale aj na dynamike trhu. Chyba v dynamike je chyba v stratégii správania trhu.

Po druhé, v západných správach, sú uvedené údaje od výrobcov prijatých od samotných výrobcov. To znamená, že čísla sú vyjadrené špecifickými ľuďmi. A títo ľudia sa môžu mýliť (často nie konkrétne). Napríklad pomenovať nevýhodu predávaný Rusku a sumu predávanú ruským distribútorom (ktorý môže stále fungovať na Ukrajine a Kazachstane) alebo volania nie sú skutočné predaje a nastaviť ciele. Ako prax ukazuje, v mnohých hráčoch sú objemy predaja jednoducho aproximované na základe údajnej dynamiky trhu alebo dynamiky iných hráčov. V marketingových správach Litvinchuk sú údaje podporované colnými vyhláseniami, ktoré sú zdokumentované. Existuje súbor vo formáte Excel, ktorý je možné študovať na overenie presnosti poskytnutých informácií.

Po tretie, správy "Litvinchuk Marketing" obsahujú veľmi detailné diagnózne porúch pre výkon (kotly, prietokové ohrievače vody), cisterny (akumulatívne ohrievače vody), materiál tepelného výmenníka kotla (nádrž na ohrievač vody), prítomnosť TOP obvod, atď., Ktorý umožňujúci vyhodnotiť podrobne štruktúru trhu a vidieť akcie špecifických značiek na samostatných segmentoch trhu.

Po štvrté, zavlažovacej analýze umožňuje primerané porovnávať REVS na rôznych značkách. Vezmite si obratu zo slov, ktorí sú nebezpečné, je nebezpečné, pretože sa často nazývajú čísla cien neuskutkových látok (obchodné zastúpenie, továreň, maloobchod), často nie sú zúčtované zo súvisiacich zariadení (čerpadlá, expanzné nádrže, automatizácie) atď. . Je tiež možné odhadnúť podiel značiek v silných termínoch, ktoré sú obzvlášť dôležité pre kotly.

Po piate, nadobudnutie správ "Litvinchuk Marketing" dáva právo prijímať pre viac informácií Na predmet zakúpenej správy, až do aktualizácie správy (po roku). Vrátane prevádzkových informácií o aktuálnom stave trhu.

Ruský trh ohrievačov vody

Správa Ruský trh s ohrievačom vody obsahuje všetky základné informácie o štruktúre, objeme, dynamike a hlavnom trende na ruskom trhu s ohrievačom vody, podľa značky a dodávateľov. Členenie dana o cenových segmentoch.

Správa sa vzťahuje na tieto kategórie zariadení:

• Elektrické akumulačné ohrievače vody, \\ t
• Elektrické tečúce ohrievače vody, \\ t
• Ohrievače vody plynu, \\ t
• Plynové ohrievače vody, \\ t
• Kombinované ohrievače vody a kotly vody v vode.

Správa predstavuje podrobnú štruktúru trhu s výkonom toku a nádrže kumulatívnych ohrievačov vody. Elektrickými akumulatívnymi ohrievačmi vody sa podáva štruktúra typu nádrže.

• "Ruský solárny ohrievač vody 2014" (demo verzia)

Ruský trh s domácim kotlom

• "RUSKÝ TRHUM RUSTNÝCH DOMOVÝCH KOTOVÝCH KOPOVÝCH KOPOVÝCH NÁKLADOV
• "RUSKÝ TRH UPOZORNENIA KOTOVACÍM 2014" (Demo verzia)
• "RUSKÝ TRH TRHU KOTOVACÍCH 2015" (Demo verzia)
• "RUSKÝ DOMÁCE DOMÁCE KOTOLOVÝ TRH 2016 (výsledky prvej polovice roka 2016)" (demo verzia)

Ruský priemyselný trh s kotlom

• "Ruské priemyselné kotly 2010" (demo verzia)
• "Ruské priemyselné kotly 2011" (demo verzia)
• "Ruské priemyselné kotly 2012" (demo verzia)
• "Ruský priemyselný trh s kotlom 2013" (demo verzia)

Popis

V rokoch 2013-2017 mala výrobu kotlov na vykurovanie domácností v Kazachstane multidrizurčnú dynamiku: pokles v rokoch 2014 a 2016 (o 3,5% a 23,1% na úroveň predchádzajúcich rokov), rast - v rokoch 2015 a 2017 (o 14.1 % a 5,4%). Podľa výsledkov roka 2017 bol indikátor 3,35 tis. PC, ktorý je horší ako hodnota roka 2013 o 10,8%.

V blízkosti vývoja domáceho trhu domácich vykurovacích kotlov dokáže splyňovanie Kazachstanu, vykonávané na úkor rozpočtu, vnútroštátneho prevádzkovateľa Kaztransgas a verejno-súkromné \u200b\u200bpartnerstvo. Rozvoj plynárenského priemyslu sa realizuje na základe dokumentov systému. V roku 2014 bol vyvinutý a schválený "všeobecná schéma Gazipisu Kazašskej republiky na roky 2015-2030" a "Koncepcia rozvoja plynárenskej sektorovej republiky Kazachstanu do roku 2030", v ktorom dlhodobé vyhliadky pre rozvoj priemyslu.

Okrem splyňovania rozvojovej krajiny môže rast vnútornej výroby výrobkov podporovať prenos kotlových škôl, nemocníc a iných sociálnych zariadení v obciach na alternatívne palivo. V roku 2017 sa v Kostanaji začala výroba univerzálnych tepelných kotlov, ktoré okrem uhlia a plynu pracujú na obnoviteľných palivách vrátane odpadu poľnohospodárstvo. V roku 2018 sa plánujú súkromní investori na začatie prepustenia takýchto kotlov v Petropavlovsku.

Podľa predpovedí Bushingtat, v rokoch 2018-2022 bude výroba kotlov na vykurovanie domácností v Kazachstane rásť o 3,8-5,1% ročne. V roku 2022 to bude 4,14 tisíc kusov, ktoré prekročí hodnotu roka 2017 o 23,9%.

"Analýza vykurovacích kotlov pre domácnosť v Kazachstane v rokoch 2013-2017, prognóza na roky 2018-2022" Zahŕňa najdôležitejšie údaje potrebné na pochopenie súčasného trhového oportuktukture a odhady jeho výnosov z rozvoja:

• Ekonomická situácia v Kazachstane
• Výroba vykurovacích kotlov pre domácnosť
• Predaj a ceny kotlov na vykurovanie domácností
• Bilancia dopytu, návrhy, skladové rezervy na vykurovanie domácností
• Počet spotrebiteľov a spotreba kotlov na vykurovanie domácností
• Vývoz a dovoz kotlov na vykurovanie domácností

Pri príprave revízie používané oficiálne štatistiky:

• Agentúra Kazachstanu republiky o štatistike
• Štátny príjmový výbor Ministerstva financií Kazachstanskej republiky
• Národná banka Kazachstanskej republiky
• Colná únia Eurasome
• Medzinarodny menovy fond.
• Štatistika Organizácie Spojených národov
• Svetová obchodná organizácia

Spolu s oficiálnymi štatistikami v preskúmaní sú výsledky výskumu BusinessTtat:

• Analýza otvorené informácie O trhu domácich vykurovacích kotlov
• Prieskum trhu s domácimi spotrebičmi

Rozbaľovať

Metodika prípravy medzinárodných revízií trhu

Stav hospodárstva Kazachstanu

• Tabuľka 9. Platobný zostatok, Kazachstan, 2013-2017 (miliarda amerických dolárov;%)
• Tabuľka 11. Nominálny HDP na obyvateľa v sadzbe PPS, Kazachstan, 2013-2017 (americké doláre na osobu za rok)
• Tabuľka 12. Prognóza nominálneho HDP na obyvateľa v sadzbe PPP, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíci amerických dolárov za osobu za rok)

Klasifikácia kotlov na vykurovanie domácností

Dopyt a dodávka kotlov na vykurovanie domácností

Veta

Dopyt

Bilancia dodávok a dopytu

• Tabuľka 23. Bilancia dopytu a dodávky kotlov na vykurovanie domácností, berúc do úvahy skladové rezervy, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíce;%)
• Tabuľka 24. Prognóza bilancie dodávok a dodávok kotlov na vykurovanie domácností, berúc do úvahy skladové rezervy, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc;%)

Prevádzka kotlov na vykurovanie domácností

Počet prevádzky

• Tabuľka 27. Počet vykurovacích kotlov pre domácnosť v prevádzke na užívateľovi pre domácnosť, Kazachstan, 2013-2017 (PC%)
• Tabuľka 28. prognóza počtu kotlov na vykurovanie domácností v prevádzke na užívateľovi domácnosti, Kazachstan, 2018-2022 (PCS;%)

Život

Počet používateľov

Podiel užívateľov domácností zo všetkých domácností

Nakupovanie a priemerné náklady na nákup

Predaj krov na vykurovanie domácností

Prírodný predaj

Predaj nákladov

Výpredajová cena

Pomer priemerná cena a inflácia

Pomer prírodného, \u200b\u200bhodnota predaja a strednej ceny

• Tabuľka 45. Pomer prírodného, \u200b\u200bhodnotového objemu predaja a priemernej ceny kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (tisíce tisícov; dolárov za PC; Milióny dolárov)
• Tabuľka 46. Prognóza pomeru prírodného, \u200b\u200bhodnotového objemu predaja a priemernej ceny kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisícov; dolárov za PC; Milióny dolárov)

Výroba vykurovacích kotlov pre domácnosť

Prírodná produkcia

• Tabuľka 49. Výroba kotlov na vykurovanie domácností v regiónoch Kazachstanu, 2013-2017 (Tisíce tisíc)

Vývoz a dovoz kotlov na vykurovanie domácností

Bilancia exportu a dovozu

Objem prirodzeného vývozu

Vývoz hodnôt

Vývozná cena

Prírodný objem importu

Dovoz hodnosti

Dovoz ceny

* Informácie o cenách a hodnotení trhu sú uvedené v amerických dolároch.

Rozbaľovať

Tabuľka 1. Obyvateľstvo, Kazachstan, 2013-2017 (milióny ľudí;%)

Tabuľka 2. Predpoveď populácie obyvateľstva, Kazachstan, 2018-2022 (milión ľudí;%)

Tabuľka 3. Nominálny HDP, Kazachstan, 2013-2017 (miliarda amerických dolárov;%)

Tabuľka 4. Prognóza nominálneho HDP, Kazachstan, 2018-2022 (miliarda amerických dolárov;%)

Tabuľka 5. Reálny HDP, Kazachstan, 2013-2017 (% z predchádzajúceho roka)

Tabuľka 6. Prognóza reálneho HDP, Kazachstanu, 2018-2022 (% z predchádzajúceho roka)

Tabuľka 7. Investície do fixných aktív v Kazachstane, 2013-2017 (% HDP)

Tabuľka 8. Predpoveď investícií do fixných aktív v Kazachstane, 2018-2022 (% HDP)

Tabuľka 9. Zostatok platby, Kazachstan, 2013-2017 (miliarda amerických dolárov;%)

Tabuľka 10. Prognóza platobnej bilancie, Kazachstan, 2018-2022 (miliarda amerických dolárov;%)

Tabuľka 11. Nominálny HDP na obyvateľa v sadzbe PPS, Kazachstan, 2013-2017 (americké doláre na osobu za rok;%)

Tabuľka 12. Prognóza nominálneho HDP na obyvateľa v sadzbe PPP, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíci amerických dolárov za osobu za rok;%)

Tabuľka 13. Inflácia v stredných spotrebiteľských cien, Kazachstan, 2013-2017 (% z predchádzajúceho roka)

Tabuľka 14. prognóza inflácie v priemerných spotrebiteľských cien, Kazachstan, 2018-2022 (% z predchádzajúceho roka)

Tabuľka 15. Ponuka kúrenia domácností, Kazachstan, 2013-2017 (tisíce tisíc;%)

Tabuľka 16. Prognóza kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 17. výroba, dovoz a skladové zásoby kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc)

Tabuľka 18. Prognóza výroby, dovoz a skladové rezervy na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc)

Tabuľka 19. Dopyt po vykurovacích kotlov pre domácnosť, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 20. Prognóza dopytu po vykurovacích kotlov pre domácnosť, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 21. Predaj a vývoz krov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc)

Tabuľka 22. Prognóza predaja a vývozu kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc)

Tabuľka 23. Bilancia dopytu a dodávky kotlov na vykurovanie domácností, s prihliadnutím na skladové rezervy, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíce;%)

Tabuľka 24. Prognóza bilancie dodávok a dodávok kotlov na vykurovanie domácností, berúc do úvahy skladové rezervy, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 25. Počet kotlov na vykurovanie domácností v prevádzke, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 26. Prognóza počtu kotlov na vykurovanie domácností v prevádzke, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 27. Počet kotlov na vykurovanie domácností pre užívateľa domácnosti, Kazachstan, 2013-2017 (PC,%)

Tabuľka 28. Prognóza počtu kotlov na vykurovanie domácností v službe užívateľom pre domácnosť, Kazachstan, 2018-2022 (PC,%)

Tabuľka 29. Priemerná životnosť kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (roky;%)

Tabuľka 30. Prognóza priemerného života kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (roky;%)

Tabuľka 31. Počet domácností domácností vykurovacie kotly, Kazachstan, 2013-2017 (milión d / x;%)

Tabuľka 32. Prognóza počtu domácností - užívateľov s krovou na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (milión d / x;%)

Tabuľka 33. Podiel domácností - užívatelia domácich vykurovacích kotlov zo všetkých domácností, Kazachstan, 2013-2017 (milión d / x;%)

Tabuľka 34. Prognóza podielu užívateľov užívateľov s krovou na vykurovanie domácností zo všetkých domácností, Kazachstan, 2018-2022 (milión d / x,%)

Tabuľka 35. Objem nákupy a priemerné náklady na nákup Kotly na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (PC za rok; dolárov za rok)

Tabuľka 36. Prognóza nákupov a stredných nákladov na nákup kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (PC za rok; dolárov za rok)

Tabuľka 37. Predaj krovia pre domácnosť, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 38. Prognóza kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 39. Predaj krov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (milión dolárov;%)

Tabuľka 40. Prognóza kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (milión dolárov;%)

Tabuľka 41. Priemerná cena kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (doláre na PC;%)

Tabuľka 42. Predpoveď strednej ceny kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (doláre na PC;%)

Tabuľka 43. Pomer dynamiky priemernej ceny kotlov a inflácie na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (%)

Tabuľka 44. Pomer prognózy dynamiky priemernej ceny krov na vykurovanie domácností a inflácie, Kazachstan, 2018-2022 (%)

Tabuľka 45. Pomer prírodných, hodnotových predajných a priemerných cien kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíce; dolárov za počítače; Milióny dolárov)

Tabuľka 46. Prognóza pomeru prírodných, hodnotových predajov a priemernej ceny kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc; dolárov za PC; Milióny dolárov)

Tabuľka 47. Výroba kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 48. Prognóza kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíce;%)

Tabuľka 49. Výroba kotlov na vykurovanie domácností podľa krajov Kazachstan, 2013-2017 (PC) \\ t

Tabuľka 50. Bilancia vývozu a dovozu kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc)

Tabuľka 51. Prognóza bilancie vývozu a dovozy kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc)

Tabuľka 52. Vývoz krov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 53. Prognóza vývozu kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 54. Vývoz krov na vykurovanie domácností podľa krajín sveta, Kazachstan, 2013-2017 (PC) \\ t

Tabuľka 55. Vývoz krov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (milión dolárov;%)

Tabuľka 56. Vývozná prognóza kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (milión dolárov;%)

Tabuľka 57. Vývoz krov na vykurovanie domácností podľa krajín sveta, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíc dolárov) \\ t

Tabuľka 58. Vývozná cena kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (doláre na PC;%)

Tabuľka 59. prognóza vývozných cien kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (doláre na PC;%)

Tabuľka 60. Vývozná cena vykurovacích kotlov pre domácnosť pre krajiny sveta, Kazachstan, 2013-2017 (doláre na počítače)

Tabuľka 61. Dovoz kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 62. prognóza dovozu kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (Tisíce tisíc;%)

Tabuľka 63. Dovoz kotlov na vykurovanie domácností podľa krajín sveta, Kazachstan, 2013-2017 (PC) \\ t

Tabuľka 64. dovoz kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (milión dolárov;%)

Tabuľka 65. prognóza dovozu kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (milión dolárov;%)

Tabuľka 66. Dovoz krovia na vykurovanie domácností podľa krajín sveta, Kazachstan, 2013-2017 (Tisíc dolárov) \\ t

Tabuľka 67. Cena dovozu kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2013-2017 (doláre na PC;%)

Tabuľka 68. prognózy dovozu kotlov na vykurovanie domácností, Kazachstan, 2018-2022 (doláre na PC;%)

Tabuľka 69. Cena dovozu krov na vykurovanie domácností podľa krajín sveta, Kazachstan, 2013-2017 (doláre na počítače)

Rozbaľovať

Na tejto karte môžete vidieť a kúpiť všetky predchádzajúce otázky tejto štúdie.

Anton TAMAKOV, zástupca riaditeľa "Litvinchuk Marketing"

Prehľad systémov vykurovania vody z marketingu Litvinchuk.

Pokiaľ ide o dynamiku trhov, v roku 2015, s kvantitatívnym meraním vo všetkých troch segmentoch, sa ukázalo byť záporné. V roku 2015, v porovnaní s rokom 2014, trh s kotlom klesol o 19%, trh rúrok a radiátorov sa spýtal 16%. "Vyrobené v Rusku" Podiel ruských výrobkov je veľmi odlišný vo všetkých troch segmentoch.

Vnútri trhov radiátorov, potrubí a kotlov sú segmenty s vysokým podielom domácich výrobkov. Napríklad na trhu segmentu tlakových potrubí polypropylénové rúrky Viac ako 50% pozostáva z výrobkov vyrobených v Rusku.

V segmente kávových zariadení sú priemyselné kotly viac ako 50% ruského zhromaždenia. Pri vykurovacích radiátoroch je segment konvektorov najviac dovezený.

Tretian

Na konci roka 2015 trh v množstvách sa spýtal 16%, v peniazoch (pri výpočte v EUR) - o 23%. Dôvodom disproporcie je v podstatnom raste segmentu "Super ekonomika" na pozadí prudkého poklesu v podiele európskych radiátorov. Zároveň bol rok poznačený výrazným poklesom obchodného poplatku na všetkých úrovniach distribučného systému - od výrobcov a koncových dodávateľov.

Ak zvážime, že oceľové panelové radiátory, v minulom roku sa výrobné ceny znížili na nich, že však nemá nič súvisieť s oslabením rubľa - ceny svetovej ocele sa postupne znížili za posledné tri roky. Pokiaľ ide o segmenty s vysokou pridanou hodnotou (napríklad oceľové rúrkové a dizajnérske radiátory, drahé konvektory), potom ich náklady na zmenu meny sú oveľa silnejšie ako cena kovu. Pre väčšinu pozícií sú kurzy stanovené v čase uzavretia zmlúv.

Psychológia správania spotrebiteľov sa po kríze roka 2009 veľmi zmenila. Teraz sa výber kupujúceho stále viac zastaví lacným produktom, ekonomický segment je aktívne rastie. Premium spotreba v rovnakom čase je pomerne stabilná, a ak sa zmení, potom oveľa menej tempo.

Rýchly rast segmentu "Ľahký" hliníkové radiátory Je to jeden z dôkazov o takomto predpoklade. Už v roku 2014, hlavné segmenty trhu prestali rásť a načrtol negatívnu dynamiku, v roku 2015 tento trend pokračoval v rozvoji. Dôvody tejto situácie sú niekoľko.

Po prvé, všeobecný stav ruskej ekonomiky a významný pokles nákupnej sily obyvateľstva sa začal na konci roka 2014. Dokonca aj rekordné sadzby bývania (81,3 milióna metrov štvorcových obytných priestorov v roku 2014 a 81.5 - v roku 2015, proti 70,5 milióna metrov štvorcových v roku 2013) nepomohlo.

Po druhé, predaj na sekundárnom trhu ukazujú všetky príznaky nasýtenia. Predaj náhradných radiátorov, ktoré dosiahli vrchol v rokoch 2012-2013 (až 70% všetkých predajov), už v roku 2014 išiel k poklesu. V roku 2015 došlo k očakávanému zníženiu tohto segmentu. Faktom je, že ľudia s vysokou a strednou chuťou v ich hmotnosti majú dlhšie zmenili zastarané a neestetické zariadenia na modernejšie. A tí, ktorí dostali (a dostali) nízke príjmy, v roku 2015 neboli pred výmenou radiátorov.

Podľa našich odhadov sa za posledných 10 rokov nahradilo 58 až 65% všetkých vykurovacích zariadení, to znamená, že ich mäso je veľmi čerstvé. Množstvo náhrad by sa preto malo v nadchádzajúcich rokoch drasticky znížené aj bez účasti krízy. Je možné povedať, že kríza urobí tento proces hladší a menej bolestivé. Zároveň pád ovplyvňuje predovšetkým na trhu hliník a bimetalové radiátoryktoré sa používajú hlavne na nahradenie starých liatinových "batérií" a konvektorov.

Možno predpovedať, že na roky 2015-2017 sa náhradný trh zníži o 40-50%, a predajný trh v novej výstavbe - o 20-25%. Okrem toho, v roku 2016 trh s radiatormi čaká na zníženie o 25%. Zároveň sa nepravdepodobné, že by sa na trhu panelového typu (idú do nových budov o 90%), je nepravdepodobné, že by sa znížili o viac ako 10-15% a drahé dizajnové radiátory, ktoré idú do elitnej bývanie, nie sú prakticky ovplyvnené.

Kvalita a trvanlivosť kotlového zariadenia závisí do značnej miery na spoľahlivosti výrobcu. Na globálnom trhu kotlov, mnohé spoločnosti sú zastúpené, že uisťujú vysokú kvalitu svojich výrobkov, ale je to naozaj? S cieľom schváliť takýto výrobca musí mať dlhodobé vybavenie na prevádzku zariadenia, vrátane maximálnych prípustných podmienok.

Takéto údaje môžu mať len tie spoločnosti, ktoré dlhodobo vykonali príslušné štúdie. V súlade s tým, ak výrobca deklaruje životnosť kotla po dobu 30 rokov, potom musí existovať na trhu kotlových zariadení najmenej 100 rokov. Tieto spoločnosti na svete sú dosť trochu, a sú technologickí lídri medzi výrobcami kotlových zariadení. Majú silnú technologickú základňu a poskytujú kontrolu kvality na celom výrobnom cykle, sú ich technológie a vývoj sa používajú pri výrobe kotlov po celom svete. Ide o spoločnosti, ako napríklad Viessmann (Nemecko), Buderus (Nemecko), CTC (Švédsko) ,. Zariadenie týchto spoločností sa vyznačuje vysokou účinnosťou (účinnosťou), maximálnou spoľahlivosťou a dlhý čas Služby (30-50 rokov).

Existujú aj výrobcovia na trhu s kotlom, ktoré nie sú tak dlhé štatistiky, ale ich život je nesporný, zaslúži si rešpekt. Ide o spoločnosti vyrábajúce zariadenia na 40-80 rokov. Takéto vybavenie má tiež slušné charakteristiky, ale efektívnosť bude nižšia a jej životnosť bude výrazne kratšia ako úroveň popredných výrobcov trhu s kotlom. Na druhej strane, cena takýchto zariadení je však menej, je potrebné pochopiť, že rozdiel v hodnote je kompenzovaný na 1-2 roky v dôsledku menej efektívnej prevádzky. Najslávnejšími predstaviteľmi tejto skupiny výrobcov kotlového zariadenia je ACV (Belgicko), Winter Wartetetechnik GmbH (WEPE HEIZUNG KOTLY) (Nemecko), Saint Roch (Belgicko), Kaukora Ltd (zariadenie Jaspi) (Fínsko), Wolf GmbH (Nemecko) \\ t ) A BOSCH Thermotechnology GmbH (Nemecko).

Zostávajúci výrobcovia spravidla sú malé spoločnosti dodávajúce rozpočtové vybavenie ekonomickej triedy s minimálnou životnosťou a nízkou efektívnosťou. V snahe odolať nízkym cenám, tieto spoločnosti ušetria na materiáloch a komponenty, čo výrazne znižuje spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky takýchto zariadení. Vzhľadom na nízke náklady na tieto kotly majú však určite právo existovať.

Pri výbere modelu výrobcu a vybavenia je potrebné pochopiť, že môžete nakoniec ušetriť výrazný nárast nákladov na služby v dôsledku nižšej efektívnosti, nákladov na opravu atď. Náklady na zariadenia, ktoré boli testované v čase spoločností, budú vyššie ako ostatní výrobcovia, ale životnosť, účinnosť a spoľahlivosť takýchto kotlov sa výrazne líšia. Môže sa uložiť na nákup kotla 30-50% nákladov, ale zároveň zvýšila prevádzkové náklady veľmi rýchlo znížiť tento rozdiel.

Medzi poprednými spoločnosťami bude tiež silnou dostatočne cennou variáciou. To môže závisieť nielen od kvality vybavenia, ale aj z "propagácie" značky. V súčasnej dobe, v Rusku, a to tak z ekonomického hľadiska a kvalita, podľa nášho názoru, budú výrobcovia kotlov Buderus (Nemecko) alebo CTC-Bentone (Švédsko), ktoré dodávajú vybavenie v optimálnych cenách, pričom nestrácajú kvalitu.

Po štúdiu zvláštnosti trhu kotlov a jej hlavných účastníkov máte možnosť vybrať si vybavenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky, a po analýze ponuky dodávateľa, môžete nájsť optimálne riešenie z hľadiska nákladov. Venujte pozornosť nielen cenu vybavenia, ale aj na odhadovanú cenu a životnosť. Tiež, najmä pri nákupe nízkoprodukčných zariadení, je to dôležité servisné centrá Výrobca v oblasti prevádzky tak, že v prípade poruchy ste mali schopnosť záruku a servisnej podpory. Je potrebné triezvo posúdiť riziká a príležitosti, čo umožní umožniť optimálnu voľbu.