Обзор рынка отопительных котлов. Российский рынок отопительного оборудования: текущее состояние и перспективы

Антон Тотмаков, заместитель директора «Литвинчук Маркетинг»

Обзор рынка систем водяного отопления от «Литвинчук Маркетинг».

Что касается динамики рынков, то в 2015 году при количественном измерении во всех трех сегментах она оказалась отрицательной. В 2015 году по сравнению с 2014 рынок котлов упал на 19 %, рынок труб и радиаторов просел на 16 %. «Сделано в России» Доля российской продукции сильно отличается во всех трех сегментах.

Внутри рынков радиаторов, труб и котлов есть сегменты с высокой долей отечественной продукции. Например, на рынке напорных труб сегмент полипропиленовых труб более чем на 50 % состоит из продукции, произведенной в России.

В сегменте котельного оборудования промышленные котлы — более чем на 50 % российской сборки. В радиаторах отопления наиболее импортозамещенным является сегмент конвекторов.

Тенденции рынка

По итогам 2015 года рынок в количестве просел на 16 %, в деньгах (при подсчете в EUR) — на 23 %. Причина диспропорции — в существенном росте сегмента «суперэконом» на фоне резкого падения доли европейских радиаторов. При этом год был отмечен существенным снижением торговой наценки на всех уровнях системы дистрибуции — начиная от производителей и заканчивая конечными продавцами.

Если рассматривать стальные панельные радиаторы, то в прошлом году заводские цены на них снизились, правда к ослаблению рубля это не имеет никакого отношения — мировые цены на сталь на протяжении последних трех лет постепенно снижались. Что касается сегментов с высокой добавленной стоимостью (например, стальные трубчатые и дизайн-радиаторы, дорогие конвекторы), то на их стоимость курсы валют к рублю влияют намного сильнее, чем цена металла. По большинству позиций курсы фиксируются на момент заключения договоров.

Психология потребительского поведения сильно видоизменилась после кризиса 2009 года. Теперь выбор покупателя все чаще останавливается на недорогом товаре, активно растет эконом-сегмент. Премиум-потребление при этом довольно стабильно, а если и меняется, то гораздо меньшими темпами.

Быстрый рост сегмента «облегченных» алюминиевых радиаторов является одним из доказательств такого предположения. Уже в 2014 году основные сегменты рынка перестали расти и наметилась отрицательная динамика, в 2015 эта тенденция продолжила свое развитие. Причин такого положения дел несколько.

Во-первых, сказалось общее состояние российской экономики и существенное падение покупательной способности населения, начавшееся в конце 2014 года. Не помогли даже рекордные темпы ввода жилья (81,3 млн. кв.м жилой площади в 2014 году и 81,5 — в 2015, против 70,5 млн.кв.м. в 2013).

Во-вторых, продажи на вторичном рынке показывают все признаки насыщения. Продажи радиаторов на замену, достигшие пика в 2012-2013 годах (до 70% всех продаж), уже в 2014 пошли на спад. В 2015 году произошло ожидаемое сокращение этого сегмента. Дело в том, что люди с высоким и средним достатком в массе своей уже давно поменяли устаревшие и неэстетичные приборы на более современные. А тем, кто получал (и получает) невысокие доходы, в 2015 году было не до замены радиаторов.

По нашим оценкам, за последние 10 лет было заменено от 58 до 65% всех приборов отопления, то есть их парк очень свежий. Поэтому количество замен должно было резко сократиться в ближайшие годы даже без участия кризиса. Можно сказать, что кризис сделает этот процесс более гладким и менее болезненным. При этом падение затронет, прежде всего, рынок алюминиевых и биметаллических радиаторов, которые в основном и использовались для замены старых чугунных «батарей» и конвекторов.

Можно прогнозировать, что за 2015-2017 рынок замены сократится на 40-50 %, а рынок продаж в новое строительство — на 20-25 %. Причем в 2016 году рынок радиаторов ждет сокращение на 25 %. При этом рынок приборов панельного типа (они на 90 % идут в новостройки) вряд ли сократится более чем на 10-15 %, а дорогие дизайн-радиаторы, идущие в элитное жилье, практически не пострадают.

Описание

В 2013-2017 гг производство бытовых отопительных котлов в Казахстане имело разнонаправленную динамику: снижение - в 2014 г и 2016 г (на 3,5% и 23,1% к уровням предыдущих лет соответственно), рост - в 2015 г и 2017 г (на 14,1% и 5,4%). По итогам 2017 г показатель составил 3,35 тыс шт, что уступает значению 2013 г на 10,8%.

Подстегнуть развитие внутреннего рынка бытовых отопительных котлов может газификация Казахстана, проводимая за счет средств бюджета, Национального оператора «КазТрансГаза» и государственно-частного партнерства. Развитие газовой отрасли реализуется на основе системных программных документов. В 2014 г была разработана и утверждена «Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы» и «Концепция развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года», в которых определены долгосрочные перспективы развития отрасли.

Помимо развивающейся газификации страны, рост внутреннего выпуска продукции может поддержать перевод котельных школ, больниц и других социальных объектов в селах на альтернативное топливо - солому. В 2017 г в г. Костанай было запущено производство универсальных тепловых котлов, которые помимо угля и газа, работают на возобновляемом топливе, в том числе на отходах сельского хозяйства. В 2018 г частными инвесторами планируется начать выпуск подобных котельных установок в г. Петропавловск.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск бытовых отопительных котлов в Казахстане будет расти на 3,8-5,1% в год. В 2022 г он составит 4,14 тыс шт, что превысит значение 2017 г на 23,9%.

«Анализ рынка бытовых отопительных котлов в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в Казахстане
• Производство бытовых отопительных котлов
• Продажи и цены бытовых отопительных котлов
• Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовых отопительных котлов
• Численность потребителей и потребление бытовых отопительных котлов
• Экспорт и импорт бытовых отопительных котлов

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Агентство Республики Казахстан по статистике
• Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан
• Национальный Банк Республики Казахстан
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• International Monetary Fund
• United Nations Statistics Division
• World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Анализ открытой информации о рынке бытовых отопительных котлов
• Опрос экспертов рынка бытовой техники

Развернуть

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

• Таблица 9. Платёжный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
• Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)
• Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год)

КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

• Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
• Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Численность в эксплуатации

• Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)
• Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)

Срок эксплуатации

Численность пользователей

Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств

Объем покупок и средние затраты на покупку

ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Цена продаж

Соотношение средней цены и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

• Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
• Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Натуральный объём производства

• Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (тыс шт)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

*Информация о ценах и стоимостном объеме рынка приведена в долларах США.

Развернуть

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)

Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)

Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год; %)

Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год; %)

Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 15. Предложение бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 16. Прогноз предложения бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 19. Спрос на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 20. Прогноз спроса на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 21. Продажи и экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 25. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 26. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)

Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)

Таблица 29. Средний срок эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (лет; %)

Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (лет; %)

Таблица 31. Численность домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)

Таблица 32. Прогноз численности домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х; %)

Таблица 33. Доля домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)

Таблица 34. Прогноз доли домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х, %)

Таблица 35. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (шт в год; долл в год)

Таблица 36. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (шт в год; долл в год)

Таблица 37. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 38. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 39. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 40. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 41. Средняя цена бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 42. Прогноз средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 43. Соотношение динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2013-2017 гг (%)

Таблица 44. Прогноз соотношения динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2018-2022 гг (%)

Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

Таблица 47. Производство бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 48. Прогноз производства бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 50. Баланс экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 51. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 52. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 53. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 54. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 55. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 56. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 57. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 58. Цена экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 59. Прогноз цены экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 60. Цена экспорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)

Таблица 61. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 62. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 63. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 64. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 65. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 66. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 67. Цена импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 68. Прогноз цены импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 69. Цена импорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)

Развернуть

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка котлов центрального отопления в 2017 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, внешнеторговые операции, продажи котлов центрального отопления и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный раздел расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка котлов центрального отопления: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом блоке по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) указаны данные по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также приведена справочная информация из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

Товарная группа, рассмотренная в отчете: Котлы водогрейные центрального отопления

География исследования: Россия

Период: статистические данные с 2013 по 2017 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Как изменился объем производства котлов центрального отопления по итогам 2017 года
Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
Как изменился уровень цен на рынке
Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:
Сбор материалов из открытых источников
Обработка и анализ вторичной информации о рынке
Анализ материалов, поступающих от участников рынка котлов центрального отопления
Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
Кабинетная работа специалистов IndexBox
Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)

Список компаний, упомянутых в отчете:
ООО «ЛЕМАКС», АО «Ростовгазоаппарат», ОАО «САРЭНЕРГОМАШ», BaltGaz Групп (завод «Газаппарат» Санкт-Петербург, Армавирский завод газовой аппаратуры), ООО «ЭЗОТ «Сигнал», ООО «Ижевский Котельный Завод», ООО «Ковровские Котлы».

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

4. РЫНОК КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2017 гг. Прогноз на 2017-2025 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2017 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2017 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2017 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2017 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2017 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2017 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2017 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В 2013 - 2017 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2017 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2017 гг.

8. ИМПОРТ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
8.1. Объем импорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2017 г.

9. ЭКСПОРТ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта котлов центрального отопления в 2017 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка котлов центрального отопления до 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2017 г.
11.2. Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2017 г.
11.3. Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2017 г.
11.4. Российские импортеры и их объемы поставок в 2017 г.
11.5. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.6. Профили ведущих участников рынка
Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке котлов центрального отопления в 2013 - 2017 гг.
Таблица 2. Классификация котлов центрального отопления по ОКПД
Таблица 3. Классификация котлов центрального отопления по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г.
Таблица 6. Производство котлов центрального отопления в 2013- 2017 гг.,
Таблица 7. Объем производства котлов центрального отопления по видам в 2013 –2017 гг.
Таблица 8. Производство котлов центрального отопления по федеральным округам в 2013 – 2017 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2017-2025 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей котлов центрального отопления по РФ в 2013 - 2017 гг.
Таблица 11. Объем импорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2017 гг., млн человек

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Структура производства котлов центрального отопления по компаниям - производителям в 2017 гг. в натуральном выражении и в % от общего объема производства в РФ
Таблица 2. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 3. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 4. Объем импорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 5. Объем импорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем импорта котлов центрального отопления в РФ по компаниям-получателям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 7. Объем импорта котлов центрального отопления в РФ по компаниям-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 8. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления котлов центрального отопления в стоимостном выражении 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 4. Структура рынка котлов центрального отопления по происхождению в 2017 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2017 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 7. Годовое производство котлов центрального отопления в 2013 - 2017 гг.
Рисунок 8. Производство котлов центрального отопления в 2015 - 2017 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства котлов центрального отопления в 2017 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства котлов центрального отопления по федеральным округам в 2013-2017 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2017 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2017 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей котлов центрального отопления по федеральным округам в 2017 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта котлов центрального отопления в РФ в 2013-2017 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2017 гг.
Рисунок 18. Структура импорта котлов центрального отопления в РФ по странам происхождения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2017 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2017 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2017 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2017 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2017 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2017 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления котлов центрального отопления в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2017-2025 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления котлов центрального отопления в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2017-2025 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства котлов центрального отопления по производителям в 2017 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка котлов центрального отопления по ключевым игрокам в 2017 гг.

Объем рынка ПГО имеет ярко выраженную сезонность. Емкость рынка изменяется в два раза, увеличиваясь в пик сезонного спроса (август - октябрь) до 170-175 млн рублей в месяц, и падая в весенний период (март-апрель) до 85-90 млн рублей в месяц. При этом наблюдается тенденция к постоянному росту, на протяжении последних лет рынок увеличивается примерно на 13-18% в год. Характерной особенностью рынка является небольшое количество крупных конечных потребителей. Объем средней заявки («средний чек») составляет 50-60 тысяч рублей, что соответствует 1500-1700 сделок в месяц в апреле-мае и 2800-3400 в сентябре-октябре. Следует отметить резкое уменьшение размера средней заявки в феврале—марте до 25-30 тысяч рублей. Это связано с тем, что в этот период оборудование под новое строительство, как правило, не приобретается. Закупаются лишь отдельные единицы оборудования для реконструкции (замены) существующего.

ПГО является неоднородным: рынок состоит из нескольких практически не конкурирующих между собой сегментов. Конкуренция происходит внутри данных сегментов среди товаров-заменителей (субститутов), выпускаемых различными производителями. В среднем (есть различия между сегментами) товар поступает к конечному покупателю через цепочку из 2 посредников. Напрямую с заводов конечным потребителям без посредников продается около 18-20% всего выпускаемого оборудования. Это позволяет сделать вывод о большом значении для рынка торгующих организаций, поскольку основной объем операций купли-продажи производят именно они. Следует отметить, что речь идет об усредненных данных, у некоторых производителей ситуация иная.

К примеру, система сбыта завода «Слава и Надежда — газ», выпускающего ГРПШ* , направлена на установление с конечными потребителями прямых контактов, минуя посредников. Рекламная компания направлена на создание позитивного имиджа компании в бизнес-сообществе, усиление узнаваемости бренда, популяризацию производимых изделий среди потребителей. В настоящее время объем продаж «СИН-газа» среди конкурентов, производящих ГРПШ, невелик — около 1%. Однако благодаря тому, что завод берется за изготовление любых, даже самых нестандартных, заказов, вполне вероятно, что занимаемая им доля рынка возрастет.

У предприятия «Центр инновационных технологий», выпускающего системы контроля загазованности, от 90 до 100% производимой продукции покупают посредники. Это связано с проводимой политикой сбыта, а также малой известностью названия производителя конечным потребителям. В основном рекламируется производимая продукция — система автоматического контроля загазованности САКЗ. Так как конкуренты не выпускают продукцию с таким же названием, все заказы через ту или иную цепочку посредников размещаются непосредственно на изготовителе. Тут таится опасность: в случае появления любого конкурента, использующего для своего продукта это название, доля компании на рынке систем безопасности (в настоящее время около 25%) будет моментально «размыта». Как показывает практика, действующее законодательство не в состоянии эффективно регулировать вопросы авторских и смежных прав, что делает невозможным (или весьма затруднительным) отстаивание своих законных интересов в случае возникновения подобных ситуаций.

Завод «Сигнал» (г. Энгельс) приступил к серийному выпуску ГРПШ осенью 2002 года. До этого времени «Сигнал» производил только регуляторы, а ГРПШ выпускал «Радон». Однако «Сигнал» достаточно долгое время продавал их под своей маркой. Подавляющее большинство потребителей даже не догадывалось, что ГРПШ производит другой завод. Когда «Сигнал» открыл собственное производство, он стал выпускать такие же ГРПШ под той же торговой маркой. После того как «Сигнал» запустил производство ГРПШ в серию, он втянул «Радон» в ценовую войну, длившуюся с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. Все указанные действия помогли «Сигналу» в короткие сроки изменить расстановку сил среди производителей и захватить около 10% рынка ГРПШ. Сегодня производимые «Радоном» и «Сигналом» ГРПШ являются самыми популярными на рынке, а их цена — наиболее приемлемой для потребителя.

Часто потребители не имеют возможности воспользоваться плодами подобной конкуренции. Ситуация с «Центром инновационных технологий», описанная выше, как раз из тех, когда конкуренция не доходит до потребителя. Она практически закончена уже на стадии проектирования: изделие, которое проектировщик включил в проект, имеет весьма сильное преимущество перед субститутами. Нередко лицо, ответственное за комплектацию, даже не подозревает о наличии товаров-заменителей, имеющих другое название. На заводе, выпускающем какое-либо изделие, также в весьма редких случаях могут дать информацию такого рода. Причины тому две. Первая банальна: тем самым будет произведена косвенная реклама конкурента с переадресацией заказчика, чего ни один уважающий себя производитель допустить не может. Вторая причина не столь проста. По данным маркетингового исследования, проведенного независимым исследовательским центром «Миромарк», общественное мнение ставит техническую подготовку персонала заводов-производителей ПГО существенно выше подготовки персонала торгующих организаций. На практике подготовка руководящего состава на заводах и у перекупщиков является примерно одинаковой, а грамотность рядовых инженеров, как показало исследование, напрямую зависит от получаемого ими оклада. Но в ходе исследования выяснилась важная деталь: все работники, проверяемые на предмет технической грамотности, могут проявить ее только применительно к тому оборудованию, с которым они постоянно имеют дело. И вот тут сказывается отсутствие у производителей широкого кругозора. Поскольку при выполнении привычного круга обязанностей заводские работники, как правило, сталкиваются только с продукцией своего завода, зачастую им просто ничего не известно о продукции, выпускаемой конкурентами. Выяснилась интереснейшая вещь: только 20% производителей ПГО интересуются разработками конкурентов! Если в европейских странах программа мониторинга конкурентов (промышленного шпионажа) является важнейшей частью маркетинговой деятельности предприятий, то отсутствие жесткой конкуренции в России дает производителям возможность не заниматься этим направлением деятельности вовсе. Особенно странно это выглядит в сегменте, где конкуренция присутствует и принимает достаточно жесткие формы. Речь идет о производстве ГРПШ.

Хотя в настоящее время ГРПШ выпускается в России большим количеством производителей, серьезных игроков на этом рынке не так уж много. Существуют следующие подходы к выпуску ГРПШ: вертикальное производство — когда завод полностью изготавливает все оборудование и всю арматуру, входящие в состав изделия, и сборочное производство — когда оборудование и арматура приобретаются у других произво-дителей. Комбинированное производство — когда часть оборудования производится самосто-ятельно, часть приобретается на стороне — в настоящее время не практикуется. На сегодня вертикальный подход к производству ГРПШ осуществлен на заводах «Сигнал», «Газаппарат» и «Газпроммаш». Также его применяет саратовское предприятие «Экс-Форма», выпуская мелкие партии перспективных шкафных установок УГРШ-50 с прямоточным регулятором РДП.

Вертикальный подход к производству имеет существенный плюс: независимость от смежников. Все прочие российские производители практикуют сборочное производство, основной плюс которого — возможность сосредоточиться на одной операции: монтаже технологического оборудования в шкафу. Несомненным лидером сборочного производства является «Радон», г. Энгельс. Все остальные производители либо работают на локальных рынках, либо объем производимой ими продукции не оказывает существенного влияния на рынок российский. Однако в пределах локального рынка позиции такого регионального производителя могут быть весьма прочными («Газкомплект», Реутов, «Камбарский завод газового оборудования» и др.).

На графиках видны сложившиеся в апреле 2003 года цены на самую популярную модель ГРПШ — с регулятором РДНК 400-01 или аналогом. Следует сразу сделать несколько замечаний к приведенным графикам.

Признанным центром производства промышленного газового оборудования, безусловно, следует признать Саратов. В Саратове и Энгельсе (городе-спутнике), по разным оценкам, выпускается от 67 до 75% всего производимого в стране оборудования. Средняя цена ГРПШ 400-01 — от 17 до 18 тысяч рублей. Высокая цена ГРПШ завода «Газпроммаш» обусловлена тем, что он работает преимущественно на региональные рынки, в частности все компании Тюмени («Ангор», «Газстройинтер» и «Межрегионгазстрой») предлагают шкафы именно производства «Газпроммаша». Этот шкаф выпускается как со стандартным регулятором РДНК-400 производства «Сигнала», так и с регулятором производства «Газпроммаша» РДНК 50/400, имеющим несколько меньшую пропускную способность. Относительно низкая цена ГРПШ, сделанном на заводе «Газооборудование», г. Казань, обусловлена небольшой известностью этого изготовителя и меньшей стоимостью материалов, используемых заводом для производства. Несмотря на это, показатели цена/качество у этих изделий вполне приемлемые, что подтверждается устойчивым ростом объемов продаж. Торгующие организации г. Казани, показанные на графиках («Комтехэнерго», «Татгазселькомплект»), предлагают продукцию этого завода. Все торгующие предприятия Саратова, Юга России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и Уфы предлагают в основном продукцию производства «Радон»-«Сигнал». Их цена зависит от получаемых на заводе скидок, транспортных расходов и аппетитов руководства фирм. Конкуренция иногда может приводить к существенным возможностям экономии для потребителя, как мы видим на примере Краснодара, где цена «Кубанькрайгазсервиса» выше цены «Центргазсервиса» на 40% (7 000 рублей).

Возникает вопрос: почему в пределах одного и того же города существует подобный разброс цен? Ответ на него не столь очевиден, как кажется. Нет сомнений в том, что недостаток информированности потребителя играет большую роль. Но главная причина другая. В настоящее время ни в Краснодаре, ни в России пока нет цивилизованного рынка ПГО — он только создается. Конкуренция по ряду сегментов рынка слабая или отсутствует полностью. Именно конкуренция заставляет производителей выпускать более дешевое, более удобное в обслуживании, более качественное оборудование, что в конечном итоге ведет к уменьшению аварийных ситуаций. Нормально работающих поставщиков — единицы, в основном это производители. В то же время большинство существующих производителей ориентировано на производство, а не на работу с потребителями. Хороший поставщик должен быть мультивендерным, то есть поддерживать и предлагать на рынке оборудование различных производителей. Это должна быть торговая компания — заводы-производители не торгуют продукцией конкурентов. Уже сегодня крупные торговые компании, как правило, предлагают потребителям услуги более высокого качества, чем производители. Мы рады, что вместе с нашей материнской компанией — предприятием «Газ-Сервис», г. Саратов (Торговая марка «Газовик») — делаем шаги к построению в России цивилизованного рынка промышленного газового оборудования.

* Газорегуляторными пунктами (установками) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты разделяются на несколько типов: ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) — оборудование размещается в металлическом шкафу; ГРУ (газорегуляторная установка) — оборудование смонтировано на металлической раме; ПГБ (пункт газорегуляторный блочный) — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа. Для удобства все газорегуляторные пункты (установки), описанные выше, в данной статье именуются ГРПШ. Однако следует иметь в виду, что, как правило, практически все изготовители выпускают как ГРПШ, так и ГРУ, и ПГБ с тем же технологическим оборудованием.

Эта система позволяла наиболее эффективным способом решить проблему обеспечения теплом быстро растущие городские и промышленные объекты. Централизованное теплоснабжение в основном осуществлялось на основе совместного производства электрической и тепловой энергии с использованием гигантских ТЭЦ, что позволяло сократить расход топлива, а также снизить вредные выбросы в атмосферу по сравнению с раздельным производством. Бесспорным преимуществом централизованных систем является возможность экономически чистого сжигания низкосортного масляного топлива, а также бытовых отходов. В связи с большой сложностью и дороговизной систем сортировки, подачи и сжигания такого рода топлива, а также очистки дымовых газов подавлением вредных выбросов, их сооружение технически возможно и экономически оправдано только для крупных теплоисточников.

Но при этом расположение таких источников энергии зачастую удалено от потребителя, что требует наличия большого количества протяженных сетей для транспортировки. Однако в настоящее время в системе централизованного теплоснабжения России сложилась ситуация, близкая к кризисной, что связано прежде всего с износом тепловых сетей в большинстве городов. Так, по данным Госстроя РФ, на 2001 г. физический износ объектов теплоснабжения достиг 56,7%. Суммарные потери в тепловых сетях достигают, по разным экспертным оценкам, 10-30% произведенной тепловой энергии, что эквивалентно в последнем случае 65-68 млн т условного топлива в год. Количество аварий на 100 км сетей теплоснабжения достигло в 2000 г. порядка 200.

В одних областях трубы лопаются по причине изношенности, в других — еще и по причине отключения тепла. Другой фактор, способный привести к кризису — дефицит мощностей источников тепловой энергии. По данным справочника «Социально-экономические проблемы России» (март 2001 г.), он составляет свыше 13 тыс. Гкал/ч. В таких условиях остро встает вопрос о дальнейшем развитии теплоснабжения в России — модернизация централизованной системы или переход к системе децентрализованной, предлагаемый некоторыми специалистами, т.к. финансировать полностью оба направления страна сейчас не в состоянии.

Долгое время автономное и индивидуальное отопление развивалось в России по остаточному принципу, вследствие чего российский рынок котельного оборудования малой мощности был фактически не развит, что и послужило причиной появления в последние годы на данном рынке многочисленных зарубежных компаний. Развитие автономной системы отопления и горячего водоснабжения связано с вышеперечисленными проблемами, по времени начало такого развития соотносится с периодом становления в стране рыночных отношений.

По мнению многих экспертов, целесообразно вводить автономные системы отопления там, где нагрузка на теплосеть относительно мала (поселки, группы коттеджей), т.к. иначе потери тепла в трубопроводах будут непропорционально велики; либо при новых постройках, где невозможно подключиться к существующей центральной сети. По мнению ряда специалистов, доля автономных котельных в городах должна составить 10-15% от рынка тепловой энергии. В настоящее время увеличение активности использования автономных систем отопления обуславливается увеличением объемов нового коттеджного строительства в пригородных и сельских зонах застройки, а также реализации масштабных объемов жилищного строительства и реконструкции старой застройки городов.

Дополняя централизованное теплоснабжение городов, автономные системы теплоснабжения позволяют в короткие сроки вводить в эксплуатацию новые жилые дома точечной застройки в густо заселенных районах, целые микрорайоны на окраинах, строить торговые, физкультурно-оздоровительные, лечебные, образовательные, культурные объекты, предприятия мелкого и среднего бизнеса. Описывая современный рынок российского котельного оборудования, следует отметить, что в процессе перехода к рыночной экономике и в связи с глобальной сменой политических, экономических, энергетических и экологических ориентиров производство котельного оборудования в РФ претерпело значительные изменения:

1. на отечественных предприятиях несколько сократилось производство больших котлов (10 МВт и более);
2. возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25-3 МВт);
3. отмечается тенденция к росту производства бытовых газовых котлов;
4. расширилось лицензированное производство, использование импортных комплектующих и западных технологий;
5. усилилась конкуренция со стороны поставщиков импортного оборудования.

Котельное оборудование малой и средней мощности, до недавнего времени почти не представленное на российских котельных предприятиях в связи с централизованной системой отопления, в настоящее время выпускается практически всеми котельными заводами РФ, а также и рядом других предприятий (металлообрабатывающими, машиностроительными заводами и проч.) На российском рынке представлены в основном два типа котлов — стальные и чугунные.

Наибольший интерес вызывают стальные котлы — водогрейные газовые котлы типа КВ-Г, водогрейные котлы, способные работать на двух видах горючего — газе и мазуте, котлы, способные работать на твердом топливе и газе, на газе и жидком дизельном топливе. Большинство российских предприятий выпускает водогрейные газовые котлы типа КВ-Г. Также довольно распространены водогрейные котлы, способные работать на двух видах горючего — газе и мазуте, типа КВ-ГМ.

Что касается стальных водогрейных котлов малой мощности (до 100 кВт) бытового назначения, то большинство из них являются газовыми (электрические в данном исследовании в расчет не берутся), за исключением некоторых моделей, например, котлов завода «Конорд » КС-ТГВ («Дон»), способных работать на газе и твердом топливе, котлов завода Камбарский ЗГО КС-ТГВ («Кама») (газ и твердое топливо), бытовых котлов серии «Комфорт» КВУ-2К (ООО «Каменский ЗГО»), которые могут работать на газе, а также твердом и жидком топливе. Если производство самих котлов малой и средней мощности российскими предприятиями в последнее время налаживалось, то основные проблемы возникли с горелочными устройствами и системами автоматического регулирования.

Решение проблемы с производством систем автоматического регулирования в России было найдено не в гражданском котлостроении, а в большей степени на оборонных предприятиях. Их поставляют котлостроителям Уральский приборостроительный завод, предприятия Зеленограда и ряд других. Более серьезные проблемы имеются с производством отечественных горелок. По мнению многих экспертов, аналогов импортных горелок с соответствующими характеристиками в России практически не производится. Долгое время в России выпускались горелки большой мощности для ТЭЦ и подобных потребителей, а серийного производства горелок бытового и полупромышленного применения практически не было.

В настоящее время эксперты отмечают, что работа в данном направлении ведется, и горелочные устройства некоторых производителей России и стран СНГ начинают приближаться к мировым стандартам. Однако часто котлы российского производства комплектуются импортными горелками с целью повышения эффективности, за счет сокращения расхода топлива, а также с учетом экологических факторов, поскольку горелки российских производителей и поставщиков из стран СНГ, по мнению многих специалистов, пока находятся далеко не в первых рядах среди оборудования, отвечающего сегодняшним высоким требованиям по снижению вредных выбросов из котлов. Ряд заводов комплектует выпускаемые котлы горелками собственного производства.

Большинство нижеперечисленных предприятий, специализирующихся на производстве котлов, выпускает также и горелки: ОАО «Бийский котельный завод», ОАО ТКЗ «Красный Котельщик», АО «Буммаш», ОАО «БКМЗ», ОАО «Кировский завод », ОАО «Камбарский ЗГО», ООО «Каменский ЗГО» и др. ОАО «Сарэнергомаш», ОАО «Дорогобужкотломаш » и некоторые другие предприятия среди горелок отечественного производства используют продукцию, изготовленную белорусским заводом ОАО «Брестсельмаш» с применением немецких комплектующих. К другим наиболее известным поставщикам отечественных горелок можно отнести такие предприятия, как ОАО Завод «Старорусприбор», выпускающее комплектующие для котельного оборудования, а также ОАО «Перловский завод энергетического оборудования», в последние годы специализирующееся на выпуске горелочных устройств.

Перловский завод выпускает горелки для котлов промышленного назначения, а «Старорусприбор», помимо этого, производит горелочные устройства для бытовых котлов малой мощности. Среди предприятий, поставляющих горелки для российского котлостроения, можно выделить также ОАО «Гипрониигаз» (Саратов), ПРУТП «Усяж» (Республика Беларусь) и др. В России распространены газовые горелки, а также комбинированные горелки на газе и мазуте типа ГМГ. Что касается инжекционных горелок, то, по данным опроса экспертов, горелки такого типа на сегодняшний момент признаны морально устаревшими, и было принято решение о прекращении их разработки.

В настоящее время некоторые предприятия России и стран СНГ, очевидно, выпускают их по оставшимся технологиям. Часто котлы могут комплектоваться любыми горелками по требованию заказчика. Общие цифры, отражающие прирост рынка котельного оборудования, представлены на рис. 1. Привести точные данные об объеме российского рынка горелочных устройств практически невозможно, поскольку они фактически не отслеживаются официальной статистикой, данные носят оценочный характер и получены на основе информации об объемах рынка котлов. Большинство котлов российского производства комплектуются горелочными устройствами на заводах-изготовителях, в ряде случаев на выбор покупателю предоставляется несколько вариантов горелок, как отечественного, так и импортного производства. При этом, по данным АВОК, только бытовых котлов мощностью свыше 50 кВт без горелочных устройств, в среднем, продается на сумму порядка $1 млн в год, что делает возможным продажи соответствующего объема горелок отдельно от котельных агрегатов. Продукция импортного производства довольно широко распространена на российском рынке отопительного оборудования, хоть и не занимает на нем главенствующей роли.

На данный момент в России представлены многие известные торговые марки производителей, имеющих мировое признание и известность. Многие западные фирмы уже создали в России свои представительства. Ассортимент предлагаемой продукции очень богат. Из импортных наиболее популярны в России газовые котлы, среди которых различают стальные и чугунные водогрейные котлы. Выбор чугунных котлов немного более богатый, например, оборудование немецкой компании Buderus , французской De Dietrich , австрийской Strebel . Большинство импортных котлов, поставляемых на российский рынок, являются газовыми, поскольку это самое дешевое топливо и именно такое оборудование пользуется большим спросом на российском рынке.

Наиболее представленной является продукция немецких компаний, многие из которых являются мировыми лидерами по производству котлов. Среди наиболее известных в России можно назвать котлы таких фирм, как Viessman, Wolf , Vaillant . Котлы немецкого производства завоевали популярность благодаря, в первую очередь, высокому качеству, надежности и экономичности, однако есть у них один существенный недостаток — высокая цена. Но в случае, когда стоимость не является главным критерием, выбирают котел именно немецкого производства. Котельное оборудование компании Vaillant по своей сути относится к тому же классу, что и котлы Viessman, т.е. они сравнимы по качеству, стоимости и техническим характеристикам. Однако есть и некоторые отличия, в основном касающиеся ассортимента.

Большое внимание уделяется водогрейным котлам в настенном исполнении. Сейчас компания предлагает в России новую серию таких котлов: AtmoMAX plus VU/VUW и TurboMAX plus VU/VUW. В последние несколько лет завоевало популярность котельное оборудование еще одной немецкой компании. Фирма Wolf занимается производством оборудования для систем центрального кондиционирования и вентиляции и отопления (стальные и чугунные котлы, бойлеры, сопутствующие товары). Эта фирма вышла на рынок не так давно (первые отопительные котлы были запущены в производство в 1981 г.), если сравнивать с другими лидерами этого рынка, то за это время она успела занять очень прочные позиции, как на рынке России, так и на рынках западных стран.

Ecoflam (Италия), Urbas (Австрия), Riello (Италия), Bosch (Германия), Fondital (Италия), Frisquet (Франция), Modratherm (Словакия), Ariston (Италия) и многих других.